ERP Microsoft Dynamics NAV 5.0 CZ SP1 – úvodní příklad - tutorial

Prepared by      :              J.Skorkovský

Date                      :              14.3.2011

For                         :              PIS 1 a RIOP  kurz

Poznámka :  text je v češtině, některé poznámky jsou  v angličtině


Tasks (use Your  demo vision MS Dynamics NAV 5.0 in VT2 or VT1 or Your personal PC)


1.      Z menu  Prodej a Marketing najděte karu Zákazníka

2.      Podívejte na jeho záložky a pomocí F5 (zapamatovat) zobrazte seznam zákazníků. Pomocí klíčů
Ctrl-Home a Ctrl –End najděte první a poslední záznam. S pomocí myši (kolečko) nebo šipek listujte
v seznamu. Ze seznam se dostanete na kartu zákazníka, na které stojí kurzor s pomocí kombinace
kláves Shift -5 (zapamatovat)

3.      S pomocí kurzoru v seznamu máte kurzor na sloupečku Název najděte prvního (druhé, třetího)
zákazníka začínajícího na L. Procvičte si tento vyhledávací nástroj.

4.      Vyberte zákazníka s číslem 30000 s pomocí klíče FZ )Zapamatovat) – filtrace

5.      Najděte v obrazovce filtrace s pomocí návodu pravidla zadávání filtrů)

6.      Zobrazte pomocí Menu Zobrazit /Skrýt sloupce s kódem měny  a kódem jazyka

7.      Najděte (filtrujte) všechny zákazníky s kódem měny  USD

8.      Najděte zákazníky s kódem jazyka ENU

9.      Najděte  z vyfiltrované množiny zákazníků ENU ještě ty, kteří platí jihoafrickými randy (
ZAR )

10.  Podívejte se na kalkulované pole Saldo na kartě dodavatel a  zákazníka.

11.  Z čeho se toto virtuální číslo vypočítává ? Použijte klíčovou kombinaci kláves (položky
Ctrl-F5 (zapamatovat)

12.  Najděte položky na kartě dodavatele, zákazníka a zboží

13.  V účetní osnově si vyfiltrujte účty s nenulovými obsahy políček Pohyb s pomocí F7 a
pravidla<>>0

14.  Najděte s pomocí F7 účet  604210

15.  S pomocí Shift-F5 (už bylo vysvětleno) jděte na kartu tohoto vybraného účtu

16.  S pomocí kombinace Ctrl-F5 (Věcné položky) se podívejte na zaúčtované položky na tomto  účtu

17.  Vyfiltrujte si všechny položky typu Faktura (s pomocí F7)

18.  Pozor na syntax:  + Částka = MD, -Částka = D.

19.  Zkontrolujte toto pravidlo s pomocí lupy – Ctrl-F8.  Uvidíte tak jak částky zaúčtovaní na
stran+ě MD, tak i částky zaúčtované na straně  Dal.

20.  S pomocí tlačítka Naviguje najděte fakturu, jejíž zaúčtování bylo důvodem vytvoření této
vybrané položky)

21.  Vyberte  se s menu Prodej nebo Nákup nebo Výroba nebo Sklad kartu zboží

22.  Podívejte se na seznam s pomocí F5 .

23.  S pomocí nástrojů pro vyhledávání- stojíte ve sloupečku Popis vyhledejte lampu Amsterdam

24.  Podívejte se na kalkulované pole, které určuje kolik mám aktuálně položek na skladě

25.  Pomocí Ctrl-F5 se podívejte  na položku zboží a vyberte položku typu Prodej a pomocí tlačítka
Naviguj zobrazte dokument, jehož zaúčtování mělo za následek vytvoření vybrané položky zboží

26.  Najděte si opět kartu zákazníka a jděte na záložku Platby a podívejte se na syntax zadávání
doby (den, týden, měsíc, apod.)

27.  jak zadáte novou platební podmínku 6 týdnů ?

28.   S pomocí Nápovědy F1 v políčku Platební podmínka se pokuste porozumět co to znamená.

29.   Nalezněte kartu zboží a jdete na záložku  Fakturace. Co to znamená Metoda ocenění ? Použijte
nápovědu F1 pokud budete kurzorem stát v tomto políčku

30.   Jděte z Menu N8kup do objednávek a podívejte se s pomocí F5 (seznam) kolik máte již
vytvořených a nezaúčtovaných nákupních  objednávek

31.  Postavte se kurzorem do hlavičky jedné z těchto nákupních objednávek

32.  Vytvořte novu objednávkou pomocí klávesy F3 (zapamatovat)

33.  Vyberte  s pomocí F6 v políčku Nákup od dodavatele. Vyberte dodavatele UP Liberec  a to prosím
s pomocí  klávesy F6 (zapamatovat – look up typ klávesy)

34.  Potvrďte s pomocí klávesy Enter

35.  V řádku doplňte vybrané zboží  (lampa Amsterdam – 10 ks a lokace skladu =Modrý )

36.  Odkud se vzala nákupní cena zboží (jděte na kartu zboží a pokuste se najít cenu pořízení
vybraného zboží).

37.  Vytiskněte náhled s pomocí tlačítek Tisk a Náhled

38.  Po dodávce (předpokládejte, že Vám již bylo vybrané zboží dodáno) doplňte do hlavičky
libovolné číslo  dodací faktury (alfanumerický řetězec)

39.  Podívejte se na statistiku dokumentu  s pomocí F9

40.  Zaúčtuje s pomocí tlačítka Účtování a F11

41.  Vyberte možnost Dodání a fakturace

42.  Nákupní objednávka se „přesune“ do Nástroje v Nákupu->Účtované faktury a jde o poslední
fakturu (Ctrl-End  nebo ikona na horní liště)

43.  Z řádků zaúčtované faktury z čísla zboží se pomocí F6 a Shift-F5 dostane na kartu zboří a
s pomocí Ctrl-F5- položky se podíváte na položky, kde poslední položka typu nákup bude
reprezentovat pohyb na kartě zboží spojený s Vámi provedeným nákupem .

44.  Stejně tak se  z hlavičky zaúčtované faktury s pomocí F6  a Shift-F6  dostanete na kartu
dodavatele a s pomocí Ctrl-F5 na položky , kde fakturu uvidíte taktéž

45.  Dále jděte z menu Finance  do Finance->Historie->Žurnály a CTRL-END na poslední položky a
s pomocí tlačítek Žurnál->věcné položky zobrazíte účty ve hlavní knize, na které se nákupní
objednávka zaúčtovala. SD pomocí F6 se z políček účtů dostane do   účetní osnovy, abyste viděli
názvy těchto účtu.