Česky / Anglicky (0/1) 0 Jednotky /Units tis.CZK dny období 360 360 Společnost: 31/12/08 31/12/09 Řád. Označ. R O Z V A H A R O Z V A H A BALANCE SHEET Běžné účetní období Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 1 S. AKTIVA CELKEM AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS "950,629" "-526,645" "423,984" 0 0 "557,153" 2 A. Pohledávky za upsané vlastní jmění Pohledávky za upsané vlastní jmění Subscriptions receivables 0 0 0 0 3 B. Stálá aktiva Stálá aktiva Fixed assets "631,954" "-474,572" "157,382" 0 0 "227,032" 4 B.I. Nehmotný investiční majetek Nehmotný investiční majetek Intangible assets "13,236" "-12,995" 241 0 0 722 5 B.I.1. Zřizovací výdaje Zřizovací výdaje Establishment expenses 0 0 0 0 6 B.I.2. Nehmotné výsledky výzk. a obdobné činnosti Nehmotné výsledky výzk. a obdobné činnosti Intagible results of research and similar activities 560 -560 0 0 7 B.I.3. Software Software Software "12,398" "-12,257" 141 622 8 B.I.4. Ocenitelná práva Ocenitelná práva Valuable rights 226 -126 100 100 9 B.I.5. Jiný NIM Jiný NIM Other intagible fixed assets 52 -52 0 0 10 B.I.6. Nedokončené nehmotné investice Nedokončené nehmotné investice Non-finished intagible fixed assets 0 0 0 0 11 B.I.7. Poskytnuté zálohy na NIM Poskytnuté zálohy na NIM Advancements for intagible fixed assets 0 0 0 0 12 B.II. Hmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek Tangible fixed assets "612,390" "-459,833" "152,557" 0 0 "165,516" 13 B.II.1. Pozemky Pozemky Lands "30,868" 0 "30,868" "32,412" 14 B.II.2. " Budovy, haly a stavby" " Budovy, haly a stavby" " Buildings, halls and structures" "147,552" "-63,909" "83,643" "87,777" 15 B.II.3. " Stroje, přístroje, inventář" " Stroje, přístroje, inventář" " Machines, devices and equipment, means of transport" "303,445" "-270,110" "33,335" "37,107" 16 B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů Pěstitelské celky trvalých porostů Perennial crops 0 0 0 0 17 B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata Základní stádo a tažná zvířata Breeding and draught animals 0 0 0 0 18 B.II.6. Jiný HIM Jiný HIM Other tangible assets "125,749" "-125,174" 575 "1,644" 19 B.II.7. Nedokončené hmotné investice Nedokončené hmotné investice Non-finished tagible assets "3,176" 0 "3,176" "1,274" 20 B.II.8. Poskytnuté zálohy na HIM Poskytnuté zálohy na HIM Advancement for tangible assets 0 0 0 0 21 B.II.9. Opravná položka k nabytému majetku Opravná položka k nabytému majetku Adjustment to acquired assets "1,600" -640 960 "5,302" 22 B.III. Finanční investice Finanční investice Financial investments "6,328" "-1,744" "4,584" 0 0 "60,794" 23 B.III.1. Podílové CP a vklady v PRV Podílové CP a vklady v PRV Shares and ownership inv. in enterprises with controlling influence 280 -280 0 "58,292" 24 B.III.2. Podílové CP a vklady v PPV Podílové CP a vklady v PPV Shares and ownership inv. in enterprises with substantial influence 198 -181 17 191 25 B.III.3. Ostatní investiční CP a vklady Ostatní investiční CP a vklady Other securities and ownership investments "5,850" "-1,283" "4,567" "2,311" 26 B.III.4. Půjčky podnikům ve skupině Půjčky podnikům ve skupině Loans to enterprises in group 0 0 0 0 27 B.III.5. Jiné finanční investice Jiné finanční investice Other financial investments 0 0 0 0 28 C. Oběžná aktiva Oběžná aktiva Current assets "307,431" "-52,073" "255,358" 0 0 "307,197" 29 C.I. Zásoby Zásoby Inventory "188,429" "-38,800" "149,629" 0 0 "206,302" 30 C.I.1. Materiál Materiál Materials "47,531" "-8,000" "39,531" "59,381" 31 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary Nedokončená výroba a polotovary Work in progress and semi-finished product "77,775" "-13,700" "64,075" "84,679" 32 C.I.3. Výrobky Výrobky Product "41,375" "-7,600" "33,775" "52,487" 33 C.I.4. Zvířata Zvířata Animals 0 0 0 0 34 C.I.5. Zboží Zboží Merchandise "21,182" "-9,500" "11,682" "8,998" 35 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby Poskytnuté zálohy na zásoby Advancement for inventory 566 0 566 757 36 C.II. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky Long-term receivables 0 0 0 0 0 "8,202" 37 C.II.1. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky z obchodního styku Trade receivables 0 0 0 0 38 C.II.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení Pohledávky ke společníkům a sdružení Receivables from partners and associations 0 0 0 0 39 C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhod. vlivem Pohledávky v podnicích s rozhod. vlivem Receivables from enterprises with control. infl. 0 0 0 "8,202" 40 C.II.4. " Pohledávky v PPV, vnitřní zúčtování" " Pohledávky v PPV, vnitřní zúčtování" " Receivables from enterprises with subst. infl., internal accounting" 0 0 0 0 41 C.II.5. Jiné pohledávky Jiné pohledávky Other receivables 0 0 0 0 42 C.III. Krátkodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Short-term receivables "107,822" "-13,273" "94,549" 0 0 "85,684" 43 C.III.1. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky z obchodního styku Trade receivables "62,880" "-11,404" "51,476" "83,076" 44 C.III.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení Pohledávky ke společníkům a sdružení Receivables from partners and associations 0 0 0 0 45 C.III.3. Sociální zabezpečení Sociální zabezpečení Social security 0 0 0 0 46 C.III.4. Stát-daňové pohledávky a dotace Stát-daňové pohledávky a dotace Due from State-tax receivables and subsidies "2,509" 0 "2,509" 546 47 C.III.5. Stát-odložená daňová pohledávka Stát-odložená daňová pohledávka Due from State-deferred tax receivable 0 0 0 0 48 C.III.6. Pohledávky v podnicích s rozhod. vlivem Pohledávky v podnicích s rozhod. vlivem Receivables in enterprises with contr. infl. 0 0 0 0 49 C.III.7. Pohledávky v podnicích s podst. vlivem Pohledávky v podnicích s podst. vlivem Receivables in enterprises with subst. infl. 0 0 0 0 50 C.III.8. Jiné pohledávky Jiné pohledávky Other receivables "42,433" "-1,869" "40,564" "2,062" 51 C.IV. Finanční majetek Finanční majetek Financial assets "11,180" 0 "11,180" 0 0 "7,009" 52 C.IV.1. Peníze Peníze Cash 171 0 171 161 53 C.IV.2. Účty v bankách Účty v bankách Bank accounts "11,009" 0 "11,009" "6,848" 54 C.IV.3. Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Short-term financial assets 0 0 0 0 55 D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv Other assets - temporary accounts "11,244" 0 "11,244" 0 0 "22,924" 56 D.I. Časové rozlišení Časové rozlišení Accruals "11,144" 0 "11,144" "22,723" 57 D.I.1. Náklady příštích období Náklady příštích období Deferred expenses "10,644" 0 "10,644" "21,196" 58 D.I.2. Příjmy příštích období Příjmy příštích období Accrued revenues 1 0 1 118 59 D.I.3. Kurzové rozdíly aktivní Kurzové rozdíly aktivní Foreign currencies exchange losses 499 0 499 "1,409" 60 D.II. Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní Estimated receivable 100 0 100 201 61 S. PASIVA CELKEM PASIVA CELKEM TOTAL LIABILITIES "423,984" "557,153" 62 A. Vlastní jmění Vlastní jmění Equity "223,093" "390,807" 63 A.I. Základní jmění Základní jmění Registered capital "388,912" "388,912" 64 A.I.1. Základní jmění Základní jmění Registered capital "388,912" "388,912" 65 A.I.2. Vlastní akcie Vlastní akcie Own shares 0 0 66 A.II. Kapitálové fondy Kapitálové fondy Capital funds 1 1 67 A.II.1. Emisní ážio Emisní ážio Share premium 0 0 68 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Other capital funds 1 1 69 A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Difference from revaluation of assets 0 0 70 A.II.4. Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí Difference from revaluation of investments 71 A.III. Fondy ze zisku Fondy ze zisku Funds from net profit "23,904" "23,925" 72 A.III.1. Zákonný rezervní fond Zákonný rezervní fond Legal reserve fund "23,885" "23,886" 73 A.III.2. Nedělitelný fond Nedělitelný fond Unparted fund 0 0 74 A.III.3. Statutární a ostatní fondy Statutární a ostatní fondy Statutory and other funds 19 39 75 A.IV. Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek minulých let Profit / Loss of previous years "-22,031" 0 76 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Nerozdělený zisk minulých let Retained profit of previous years 0 0 77 A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Uncovered losses of previous year "-22,031" 0 78 A.V. Hospodářský výsledek běž. úč. obd. Hospodářský výsledek běž. úč. obd. Profit / Loss for the current period "-167,693" "-22,031" 79 B. Cizí zdroje Cizí zdroje Non-own sources "198,988" "164,014" 80 B.I. Rezervy Rezervy Reserves "34,799" 0 81 B.I.1. Rezervy zákonné Rezervy zákonné Legal reserves 0 0 82 B.I.2. Rezervy na kurzové ztráty Rezervy na kurzové ztráty Reserve for foreign exchange losses 499 0 83 B.I.3. Ostatní rezervy Ostatní rezervy Other reserves "34,300" 0 84 B.II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky Long-term payables 822 "17,757" 85 B.II.1. Závazky k podnikům s rozhod. vlivem Závazky k podnikům s rozhod. vlivem Payables to enterprises with controlling influence 0 0 86 B.II.2. Závazky k podnikům s podst. vlivem Závazky k podnikům s podst. vlivem Payables to enterprises with substantial influence 0 0 87 B.II.3. Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé přijaté zálohy Long-term payables 0 0 88 B.II.4. Emitované dluhopisy Emitované dluhopisy Issued bonds 0 0 89 B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé směnky k úhradě Long-term bills of exchange 0 0 90 B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky Jiné dlouhodobé závazky Other long-term payables 822 "17,757" 91 B.III. Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky Short-term payables "51,076" "19,740" 92 B.III.1. Závazky z obchodního stykuk Závazky z obchodního stykuk Trade payables "34,116" "11,464" 93 B.III.2. Závazky ke společníkům a sdružení Závazky ke společníkům a sdružení Payables to partners and associations 0 0 94 B.III.3. Závazky k zaměstnancům Závazky k zaměstnancům Payables to employees "3,756" "3,010" 95 B.III.4. Závazky ze sociálního zabezp. Závazky ze sociálního zabezp. Payables to social security "2,458" "1,451" 96 B.III.5. Stát-daňové závazky Stát-daňové závazky Due to State-taxes and subsidies "1,040" 371 97 B.III.6. Stát-odložený daňový závazek Stát-odložený daňový závazek Due to State-deferred tax 0 0 98 B.III.7. Závazky k podnikům ve skupině Závazky k podnikům ve skupině Payables to enterprises with controlling influence 0 0 99 B.III.8. Závazky k podnikům s podst. vlivem Závazky k podnikům s podst. vlivem Payables to enterprises with substantial influence 0 0 100 B.III.9. Jiné závazky Jiné závazky Other payables "9,706" "3,444" 101 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry a výpomoci Bank loans and financial accomodation "112,291" "126,517" 102 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Bankovní úvěry dlouhodobé Long-term loans "72,291" "91,517" 103 B.IV.2. Běžné bankovní úvěry Běžné bankovní úvěry Current bank loans "40,000" "35,000" 104 B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci Krátkodobé finanční výpomoci Short-term financial accomodation 0 0 105 C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv Other liabilities temporary accounts "1,903" "2,332" 106 C.I. Časové rozlišení Časové rozlišení Accruals "1,116" 914 107 C.I.1. Výdaje příštích období Výdaje příštích období Accrued expenses "1,020" 767 108 C.I.2. Výnosy příštích období Výnosy příštích období Deferred revenues 0 1 109 C.I.3. Kurzové rozdíly pasivní Kurzové rozdíly pasivní Foreign currencies exchange gains 96 146 110 C.II. Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní Estimated payables 787 "1,418" Řád. Označ. V Ý S L E D O V K A V Ý S L E D O V K A PROFIT AND LOSS STATEMENT Účetní období 31/12/08 31/12/09 1 I. Tržby za prodej zboží Tržby za prodej zboží Revenues from sold goods "32,649" "19,470" + 2 A. Náklady vynaložené na prodané zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Expenses on sold goods "23,741" "11,804" - 3 + Obchodní marže Obchodní marže Sale margin "8,908" "7,666" 4 II. Výkony Výkony Production "254,131" "240,855" 5 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Revenues from own products and services "254,370" "251,333" + 6 II.2. Změna stavu vnitropodnik. zásob vl. výroby Změna stavu vnitropodnik. zásob vl. výroby Change in inventory of own products "-18,017" "-32,175" +/- 7 II.3. Aktivace Aktivace Capitalisation "17,778" "21,697" + 8 B. Výkonová spotřeba Výkonová spotřeba Production consumption "191,094" "163,461" 9 B.1. Spotřeba materiálu a energie Spotřeba materiálu a energie Consumption of material and energy "130,366" "119,253" - 10 B.2. Služby Služby Services "60,728" "44,208" - 11 + Přidaná hodnota Přidaná hodnota Added value "71,945" "85,060" 12 C. Osobní náklady Osobní náklady Personal costs "75,309" "77,216" 13 C.1. Mzdové náklady Mzdové náklady Wages and salaries "55,334" "56,633" - 14 C.2. Odměny členům orgánů spol. a družstva Odměny členům orgánů spol. a družstva Remuneration of board members 848 "1,050" - 15 C.3. Náklady na sociální zabezpečení Náklady na sociální zabezpečení Social security expenses "18,573" "18,889" - 16 C.4. Sociální náklady Sociální náklady Social expenses 554 644 - 17 D. Daně a poplatky Daně a poplatky Taxes and fees -119 "2,514" - 18 E. Odpisy HIM a NIM Odpisy HIM a NIM Depreciations of intagible and tangible assets "11,252" "18,312" - 19 III. Tržby z prodeje investičního majetku a mater. Tržby z prodeje investičního majetku a mater. Revenues from sale fixed assets and material "16,475" "21,512" + 20 F. Zůstatková cena prodaného IM a mater. Zůstatková cena prodaného IM a mater. Net book value of sold fixed assets and sold material "12,489" "15,575" - 21 IV. Zúčtování rezerv a čas. rozlišení PV Zúčtování rezerv a čas. rozlišení PV Accounting of reserves and accruals 0 "6,322" + 22 G. Tvorba rezerv a čas. rozlišení PN Tvorba rezerv a čas. rozlišení PN Addition to reserves and accrual to operating expenses 0 "6,322" - 23 V. Zúčtování opravných položek do PV Zúčtování opravných položek do PV Accounting of ajdustments to operating revenues "15,995" "32,187" + 24 H. Zúčtování opravných položek do PN Zúčtování opravných položek do PN Accounting of adjustments to operating expenses "17,615" "16,419" - 25 VI. Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní výnosy Other operating revenues "1,325" "5,515" + 26 I. Ostatní provozní náklady Ostatní provozní náklady Other operating expenses "26,977" "3,577" - 27 VII. Převod provozních výnosů Převod provozních výnosů Transfer of operating revenues 0 0 + 28 J. Převod provozních nákladů Převod provozních nákladů Transfer of operating expenses "-1,299" "-2,586" - 29 Provozní hospodářský výsledek Provozní hospodářský výsledek Operating income "-36,484" "13,247" 30 VIII. Tržby z prodeje CP a vkladů Tržby z prodeje CP a vkladů Revenues from sale of securities and shares "18,555" 0 + 31 K. Prodané CP a vklady Prodané CP a vklady Sold securities and shares "59,235" 0 - 32 IX. Výnosy z finančních investic Výnosy z finančních investic Revenues from financial investments 0 0 33 IX.1. Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině Revenues from securities and shares in group 0 0 + 34 IX.2. Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů Revenues from other securities and shares 0 0 + 35 IX.3. Výnosy z ostatních finančních investic Výnosy z ostatních finančních investic revenues from other financial investments 0 0 + 36 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Revenues from short-term financial assets 0 0 + 37 XI. Zúčtování rezerv do FV Zúčtování rezerv do FV Accounting of reserves to financial revenues 0 0 + 38 L. Tvorba rezerv na finanční náklady Tvorba rezerv na finanční náklady Additions to reserves (financial expenses) 499 0 - 39 XII. Zúčtování opravných položek do FV Zúčtování opravných položek do FV Accounting of adjustments (financial revenues) "1,256" 0 + 40 M. Zúčtování opravných položek do FN Zúčtování opravných položek do FN Accounting of adjustments (financial expenses) "1,744" "1,256" - 41 XIII. Výnosové úroky Výnosové úroky Received interests 129 190 + 42 N. Nákladové úroky Nákladové úroky Paid interests "12,107" "15,529" - 43 XIV. Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční výnosy Other financial revenues 864 "2,418" + 44 O. Ostatní finanční náklady Ostatní finanční náklady Other financial expenses "3,638" "4,756" - 45 XV. Převod finančních výnosů Převod finančních výnosů Transfer of fianancial revenues 0 0 + 46 P. Převod finančních nákladů Převod finančních nákladů Transfer of fianncial expenses 0 0 - 47 Hospodářský výsledek z finančních operací Hospodářský výsledek z finančních operací Income from financial operations "-56,419" "-18,933" 48 R. Daň z příjmu za běžnou činnost Daň z příjmu za běžnou činnost Income tax from current activity 0 0 49 R.1. - splatná - splatná - due 0 0 50 R.2. - odložená - odložená - deferred 0 0 51 52 Hospodářský výsledek za běžnou činnost Hospodářský výsledek za běžnou činnost Operating profit / loss from ordinary activity "-92,903" "-5,686" 53 XVI. Mimořádné výnosy Mimořádné výnosy Extraordinary revenues "2,410" "2,076" 54 S. Mimořádné náklady Mimořádné náklady Extraordinary expenses "77,200" "18,421" 55 T. Daň z příjmu z mimořádné činnosti Daň z příjmu z mimořádné činnosti Income tax from extraordinary income 0 0 56 T.1. - splatná - splatná - due 0 0 57 T.2. - odložená - odložená - deferred 0 0 58 Mimořádný hospodářský výsledek Mimořádný hospodářský výsledek Operating profit / loss from extraordinary activity "-74,790" "-16,345" 59 U. Převod podílu na HV společníkům Převod podílu na HV společníkům Transfer of profit / loss to partners 0 0 60 Hospodářský výsledek za účetní období Hospodářský výsledek za účetní období Profit / loss of current accounting period "-167,693" "-22,031" 61 Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek před zdaněním Profit / Loss before tax "-167,693" "-22,031" Nominální hodnota akcie (Kč) Nominální hodnota akcie (Kč) Nominal value per share (CZK) "1,000 " "1,000 " Počet akcií Počet akcií Number of shares "388,912 " "388,912 " Pohledávky po splatnosti Pohledávky po splatnosti Receivables in delay "11,848 " "55,385 " Neefektivní zásoby Neefektivní zásoby Inefficient inventory Závazky po splatnosti Závazky po splatnosti Payables in delay "20,091 " "4,587 " Mimorozvahové pohledávky Mimorozvahové pohledávky Off-balance receivables Mimorozvahové závazky Mimorozvahové závazky Off-balance payables Počet zaměstnanců Počet zaměstnanců Number of employees 301 397 Celkové výnosy Celkové výnosy Total yields "343,789" "330,545" Celkové náklady Celkové náklady Total costs "511,482" "352,576" ##### Sheet/List 2 ##### Česky / Anglicky (0/1) 0 C A S H F L O W 0 info. Netto A Stav peněžních prostředků na začátku roku Stav peněžních prostředků na začátku roku State of financial assets at the beginning of the previous period "7,009" 1 Provozní marže M4 Provozní marže M4 Operating margin M4 + "-39,663" 2 Daň Daň Tax - 0 3 Zůčtování opravných položek do provozních a finančních výnosů Zůčtování opravných položek do provozních a finančních výnosů Accounting of ajdustments to operating revenues + "17,251" 4 Zůčtování opravných položek do provozních a finančních nákladů Zůčtování opravných položek do provozních a finančních nákladů Accounting of adjustments to operating expenses - "19,359" 5 Mimořádné výnosy Mimořádné výnosy Extraordinary revenues + "2,410" 6 Mimořádné náklady Mimořádné náklady Extraordinary expenses - "77,200" 7 Změna stavu krátkodobých a dlouhodobých pohledávek Změna stavu krátkodobých a dlouhodobých pohledávek Change of long-term and short-term receivables +/- -663 8 Změna stavu zásob Změna stavu zásob Change ofinventory +/- "56,673" B Provozní cash flow Provozní cash flow Operating cash flow "-60,551" 9 Tržby z prodeje investičního majetku Tržby z prodeje investičního majetku Revenues from sale fixed assets and material + "16,475" 10 Tržby z prodeje finančních investic Tržby z prodeje finančních investic Revenues from financial investments + "18,555" 11 Nabytí hmotného investičního majetku Nabytí hmotného investičního majetku Purchase of fixed assets +/- "-14,287" 12 Nabytí finančních investic Nabytí finančních investic Purchase of financial assets +/- "-3,025" 13 Změna stavu ostatních aktiv Změna stavu ostatních aktiv Change of other assets +/- "11,680" C Cash flow z ivestiční činnosti Cash flow z ivestiční činnosti Cash flow from investment activities "29,398" 14 Zůčtování rezerv a časového rozlišení do provozních a finančních výnosů Zůčtování rezerv a časového rozlišení do provozních a finančních výnosů Accounting of reserves and accruals + 0 15 Tvorba rezerv a časového rozlišení do provozních a finančních nákladů Tvorba rezerv a časového rozlišení do provozních a finančních nákladů Addition to reserves and accrual to operating expenses - -499 16 Změna stavu rezerv Změna stavu rezerv Change of reserves +/- "34,799" 17 Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu krátkodobých závazků Change of short-term payables +/- "31,336" 18 Změna stavu krátkodobých úvěrů Změna stavu krátkodobých úvěrů Change of short-term loans +/- "5,000" 19 Změna stavu krátkodobých finančních výpomocí Změna stavu krátkodobých finančních výpomocí Change of short-term financial accomodation +/- 0 20 Změna stavu ostatních pasiv Změna stavu ostatních pasiv Change of other liabilities +/- -429 21 Změna stavu dlouhodobých závazků Změna stavu dlouhodobých závazků Change of long-term payables +/- "-16,935" 22 Změna stavu střednědobých a dlouhodobých úvěrů Změna stavu střednědobých a dlouhodobých úvěrů Change of long and middle-term loans +/- "-19,226" 23 Změna stavu vlastního jmění Změna stavu vlastního jmění Change of equity +/- -21 24 Změna stavu pohledávek za upsané vlastní jmění Změna stavu pohledávek za upsané vlastní jmění Change of subscriptions receivables +/- 0 D Peněžní tok z finanční činnosti Peněžní tok z finanční činnosti Cash flow from financial activities "34,025" E Celkový peněžní tok od počátku roku (B+D+C) Celkový peněžní tok od počátku roku (B+D+C) Total cash flow from the beginning of the period "2,872" 25 Korekce 1 (oprava o tržby z HIM a NIM zahrnuté do HV) Korekce 1 (oprava o tržby z HIM a NIM zahrnuté do HV) Correction 1 (related to revenues from tangible and intangible assets involved into profit) +/- "-3,986" 26 Korekce 2 (oprava o cenu CP a vkladů) Korekce 2 (oprava o cenu CP a vkladů) Correction 2 (related to price of securities and financial investments) +/- "40,680" 27 "Korekce 3 (oprava, respective úprava o jiné zvláštní položky)" "Korekce 3 (oprava, respective úprava o jiné zvláštní položky)" Correction 3 (related to specific items) +/- "1,299" 28 Hotovost na konci období (A+B+C+K1+K2+K3) Hotovost na konci období (A+B+C+K1+K2+K3) Financial assets at the and of respective period "11,180" ##### Sheet/List 3 ##### Česky / Anglicky (0/1) 0 LIST OF RATIOS / PŘEHLED UKAZATELU 0 IB-First Název Název Title Hodnota Hodnota Poznámky Doplňující informace k ukazatelům Additional information Doplňující informace k ukazatelům 31/05/01 Období Období Period 31/12/09 31/12/08 Notes A.I. Výnosová situace Výnosová situace Earnings situation 1 Výnosová síla Výnosová síla Earnings Power Value Value 0 1.1. Nárůst/pokles tržeb o Nárůst/pokles tržeb o Sales revenues 5.99% 1.1 -IB First ((tržby (t) - tržby (t-1))/tržby (t-1)) ((sales (t) - sales (t-1))/sales(t-1)) ((tržby (t) - tržby (t-1))/tržby (t-1)) 1.2. Nárůst/pokles provozního HV o Nárůst/pokles provozního HV o Operating profit change NA 1.2 -IB First ((provozní HV(t) - provozní HV(t-1))/provozní HV(t-1)) ((operating profit(t)-operating p.(t-1))/operating p.(t-1)) ((provozní HV(t) - provozní HV(t-1))/provozní HV(t-1)) Nárůst/pokles M4 o Nárůst/pokles M4 o Margin 4 NA add ((M4(t)-M4(t-1))/M4(t-1)) ((Margin 4(t)-Margin 4(t-1))/Margin 4(t-1)) ((M4(t)-M4(t-1))/M4(t-1)) Podíl provozního HV na tržbách Podíl provozního HV na tržbách Return on operating profit 4.89% NA 2.sector (provozní HV/tržby) (operating profit/sales) (provozní HV/tržby) 1.3. Cash flow k tržbám Cash flow k tržbám Cash flow NA 1.3 -IB First ((HV+odpisy)/tržby) ((profit+depreciation)/sales) ((HV+odpisy)/tržby) Celkový peněžní tok Celkový peněžní tok Total cash flow "2,872" tis.CZK (provozní+investiční+finanční) (operating+investment+financial) (provozní+investiční+finanční) z toho - z provozní činnosti z toho - z provozní činnosti therefrom - operating cash flow "-60,551" tis.CZK viz CASH FLOW see CASH FLOW viz CASH FLOW - z investiční činnosti - z investiční činnosti - investment cash flow "29,398" tis.CZK viz CASH FLOW see CASH FLOW viz CASH FLOW - z finanční činnosti - z finanční činnosti - financial cash flow "34,025" tis.CZK viz CASH FLOW see CASH FLOW viz CASH FLOW 1.4. Zakázková vytíženost absolutní Zakázková vytíženost absolutní Incoming orders abs 1.4 -IB First objem pevně nasmouvaných zakázek na příslušný rok volume of irrevocable orders for the respectivre year objem pevně nasmouvaných zakázek na příslušný rok Zakázková vytíženost relativní Zakázková vytíženost relativní Incoming orders relative 0.00% 0.00% 1.4 -IB First (zakázková náplň/tržby) (orders/sales) (zakázková náplň/tržby) 1.5. Nárůst zisku před zdaněním o Nárůst zisku před zdaněním o Pre-tax profit change NA 1.5 -IB First (EBT(t)-EBT(t-1)/EBT(t-1)) (EBT(t)-EBT(t-1)/EBT(t-1)) (EBT(t)-EBT(t-1)/EBT(t-1)) 1.6. add Podíl přidané hodnoty na tržbách Podíl přidané hodnoty na tržbách Return on added value 31.41% 25.07% 3.sector (přidaná hodnota/tržby) (value addet/sales) (přidaná hodnota/tržby) 1.7. add Výpočet marží Výpočet marží Margin calculation 1.8. add Marže 1 Marže 1 Margin 1 "7,844" "-3,364" tis.CZK (tržby snížené o náklady na tržby) (sales reduced by costs of sales) (tržby snížené o náklady na tržby) 1.9. add Marže 2 Marže 2 Margin 2 "-12,441" "-19,109" tis.CZK (odečtené finanční náklady) (reduced by financial cost) (odečtené finanční náklady) 1.10. add Marže 3 Marže 3 Margin 3 "-9,833" "-18,116" tis.CZK (přičtené finanční výnosy) (add financial revenues) (přičtené finanční výnosy) 1.11. add Marže 4 Marže 4 Margin 4 "-4,472" "-39,663" tis.CZK (+/- saldo jiných provozních výnosů a nákladů) (+/- balance of other operating revenues and costs) (+/- saldo jiných provozních výnosů a nákladů) 1.12. add EBITDA EBITDA EBITDA "11,057" "-27,556" tis.CZK (disponibilní prostředky ) (free financial sources) (disponibilní prostředky ) Korekce o: Korekce o: Correction by: 1.13. add Riziko inkasa Riziko inkasa Collection risk "55,385" "11,848" tis.CZK (fiktivní tržby z neinkasovaných pohledávek) (fictive sates from uncollected receivables) (fiktivní tržby z neinkasovaných pohledávek) 1.14. add Daň z příjmu Daň z příjmu Income tax tis.CZK (placené daně z příjmu) (paid tax from income) (placené daně z příjmu) 1.15. add Reinvestice Reinvestice Reinvestment tis.CZK (výdaje na nutné investice) (expences for important investment) (výdaje na nutné investice) 1.16. add Splátky a úrok v budoucím období Splátky a úrok v budoucím období Loan repayment tis.CZK (objem splátek včetně úroků do budoucna placených) (volume of future credit ´s repayment) (objem splátek včetně úroků do budoucna placených) 1.17. add Dividenda Dividenda Dividend tis.CZK (výplata dividendy akcionářům) (výplata dividendy akcionářům) (výplata dividendy akcionářům) 1.18. add Volné prostředky Volné prostředky Free sources "-44,328" "-39,404" tis.CZK (výše volných prostředků) (free sources for credit ´s repayment) (výše volných prostředků) 2 Ziskovost a rentabilita Ziskovost a rentabilita Profitability 31/12/09 31/12/08 2.1. Rentabilita vlastního kapitálu Rentabilita vlastního kapitálu ROE NEG. NEG. 4. sector (HV/vlastní jmění) (profit/equity) (HV/vlastní jmění) 2.2. Rentabilita tržeb Rentabilita tržeb Profit margin NEG. NEG. 1. sector (HV/tržby) (profit/sales) (HV/tržby) 2.3. Náklady na materiál a služby Náklady na materiál a služby Cost of materials and services 49.71% 42.00% 2.3 -IB First "(náklady na materiál,zboží a služby/celkové náklady) " (costs on material and services/total costs) "(náklady na materiál,zboží a služby/celkové náklady) " z toho - materiálové z toho - materiálové therefrom - Cost on materials 33.82% 25.49% (náklady na materiál/celkové náklady) (cost on material/total costs) (náklady na materiál/celkové náklady) - náklady na služby - náklady na služby - Cost on services 12.54% 11.87% (náklady na služby/celkové náklady) (cost on services/total cost) (náklady na služby/celkové náklady) - na prodané zboží - na prodané zboží - Cost on sold goods 3.35% 4.64% (náklady na prodané zboží/celkové náklady) (cost on sold goods/ total cost) (náklady na prodané zboží/celkové náklady) 2.4. Osobní náklady Osobní náklady Personnel costs 21.90% 14.72% 2.4 -IB First (osobní náklady/ celkové náklady) (personal costs/ total costs) (osobní náklady/ celkové náklady) 2.5. Odpisy na celkových nákladech Odpisy na celkových nákladech Depreciation charge 5.19% 2.20% 2.5 -IB First (odpisy/celkové náklady) (depriciations/total costs) (odpisy/celkové náklady) 2.6. M4 na pracovníka M4 na pracovníka Margin 4 per employee NA NA tis.CZK (M4/počet pracovníků) (Margin 4/number of staff) (M4/počet pracovníků) 2.7. add Tržby na pracovníka Tržby na pracovníka Sales per employee 682 954 tis.CZK (tržby/počet pacovníků) (sales/number of staff) (tržby/počet pacovníků) 2.8. add Zisk na pracovníka Zisk na pracovníka Profit per employee NA NA tis.CZK (zisk/počet pracovníků) (profit/number of staff) (zisk/počet pracovníků) 2.9. add Průměrná mzda Průměrná mzda Average salary 143 184 tis.CZK (mzdové náklady/počet pracovníků) (personal costs/number of staff) (mzdové náklady/počet pracovníků) 2.10. add Rentabilita aktiv Rentabilita aktiv ROA NEG. NEG. tis.CZK (HV/aktiva celkem) (profit/assets) (HV/aktiva celkem) 2.11. add Rentabilita dlouhodobého kapitálu Rentabilita dlouhodobého kapitálu Return of long-term liabilities NEG. NEG. tis.CZK ((HV/(vlastní jmění+dlouhodobá pasiva)) ((profit/(equity+long term liabilities)) ((HV/(vlastní jmění+dlouhodobá pasiva)) A.II. Majetková situace Majetková situace Assets situation 3 Struktura aktiv Struktura aktiv Assets structure 31/12/09 31/12/08 3.1. Podkapitalizování II. Podkapitalizování II. Fixed assets coverage II. 2.20 2.10 3.1 -IB First ((vlastní kapitál + dlouhodobá pasiva)/stálá aktiva) ((equity+long term liabilities)/fixed assets) ((vlastní kapitál + dlouhodobá pasiva)/stálá aktiva) 3.2. Struktura stálých aktiv Struktura stálých aktiv Fixed assets structure 72.90% 96.93% 3.2 -IB First (HIM/stálá aktiva) (tangible assets/fixed assets) (HIM/stálá aktiva) 3.3. Míra odepsanosti stálých aktiv Míra odepsanosti stálých aktiv Level of depriciaton on fixed assets NA 75.58% 3.3 IB First ((hrubý HIM +NIM)- (čistý HIM +NIM))/(hrubý HIM +NIM) ((gross TA+ITA)-(nett TA +ITA)/(gross TA+ITA) ((hrubý HIM +NIM)- (čistý HIM +NIM))/(hrubý HIM +NIM) 3.4. Doba obratu vlastního kapitálu Doba obratu vlastního kapitálu Overall capital turnover 519.53 279.82 3.4 -IB-First (vlastní kapitál/tržby)*počet dnů (equity/sales)*number of days (vlastní kapitál/tržby)*počet dnů 3.5. Doba obratu zásob k nákladům Doba obratu zásob k nákladům Inventory turnover to costs 423.75 250.73 ABIL (zásoby/přímé náklady zásob)*počet dnů (inventory/ direct costs of inventory)* number of days (zásoby/přímé náklady zásob)*počet dnů Doba obratu zásob k tržbám Doba obratu zásob k tržbám Inventory turnover to sales 274.25 187.68 3.5 -IB First (zásoby/tržby)*počet dnů (inventory/sales)*number of days (zásoby/tržby)*počet dnů 3.6. Kvalita zásob absolutní Kvalita zásob absolutní Quality of inventories abs "206,302" "149,629" 3.6 -IB First (zásoby-neefektivní zásoby) (inventory - inefficient inventory) (zásoby-neefektivní zásoby) Kvalita zásob relativní Kvalita zásob relativní Quality of inventories relative 100.00% 100.00% 3.6 -IB First ((zásoby-neefektivní zásoby)/zásoby) ((inventory - inefficient inventory)/inventory) ((zásoby-neefektivní zásoby)/zásoby) 3.7. add Doba obratu aktiv Doba obratu aktiv Overall assets turnover 740.67 531.79 dnů/days (aktiva/tržby)*počet dnů (assets/sales)*number of days (aktiva/tržby)*počet dnů 3.8. add Obrat dlouhodobých zdrojů Obrat dlouhodobých zdrojů Long-term liabilities turnover 664.99 415.29 dnů/days ((dlouhodobé cizí zdroje+vlastní JM)/tržby)*počet dnů ((long term liabilties+equity/sales)*number of days ((dlouhodobé cizí zdroje+vlastní JM)/tržby)*počet dnů 3.9. add Obrat státých aktiv Obrat státých aktiv Long-term assets turnover 328.54 205.63 dnů/days (stálá aktiva/tržby)*počet dnů (fixed assets/sales)*number of days (stálá aktiva/tržby)*počet dnů 3.10.add +Krátkodobá aktiva +Krátkodobá aktiva +Short-term assets "307,516" "255,459" tis.CZK (zás.+pohl+FM+FIK+DÚA+PPO) (inv.+ receiv.+FA+FIST+ER+AR) (zás.+pohl+FM+FIK+DÚA+PPO) 3.11.add +Dlouhodobá aktiva +Dlouhodobá aktiva + Long-term assets "249,637" "168,525" tis.CZK (ups.jm.+NIM+HIM+FI+NPO+KRA) (ups.jm.+Tang.A+intag. A+FI+DE+FCEL) (ups.jm.+NIM+HIM+FI+NPO+KRA) 3.12.add =Bilanční suma -aktiva =Bilanční suma -aktiva =Total assets "557,153" "423,984" tis.CZK (kr.+dl aktiva) (st.+ lt. Assets) (kr.+dl aktiva) 3.13.add +Krátkodobá cizí pasiva +Krátkodobá cizí pasiva +Short-term liabilites "56,925" "92,883" tis.CZK (kr.záv.+kr.úvěr+výdaj PO+DÚP) (st.payales.+st.loan+AE+EP) (kr.záv.+kr.úvěr+výdaj PO+DÚP) 3.14.add +Dlouhodobá cizí pasiva +Dlouhodobá cizí pasiva +Long-term liabilities "500,228" "331,101" tis.CZK (VJM+Rez.+dl.záv.+dl.úvěr+KRP+výnos PO) (Equity+Res.+lt.pay.+lt.loan+FCEG+DR) (VJM+Rez.+dl.záv.+dl.úvěr+KRP+výnos PO) 3.15.add =Bilanční suma -pasiva =Bilanční suma -pasiva =Total liabilities "557,153" "423,984" tis.CZK (kr.+dl pasiva) (st.+lt . Liabilities) (kr.+dl pasiva) 4 Skryté rezervy a závazky Skryté rezervy a závazky Intrinsic value /reserves/ 31/12/09 31/12/08 4.1. Skryté rezervy absolutní Skryté rezervy absolutní Hidden Reserves abs tis.CZK Podle zjjištěných skutečností zadá analytik enter by analyst according to his info. Podle zjjištěných skutečností zadá analytik Skryté rezervy relativní Skryté rezervy relativní Hidden Reserves relative 0.00% 0.00% 4.1 -IB First (skryté rezervy/cizí zdroje) (hidden reserves/non own liabilities) (skryté rezervy/cizí zdroje) 4.2. Majetkové účasti neefektivní Majetkové účasti neefektivní Investments/Shareholdings tis.CZK Objem neefektivních majetkových účastí volume of ineffective shareholdings Objem neefektivních majetkových účastí Kvalita majetkových účastí Kvalita majetkových účastí its quality 100.00% 100.00% 4.2 -IB First (majetkové - neefektivní účasti/ majetkové účasti) (ineffective shareholdings/volume shareholdings) (majetkové - neefektivní účasti/ majetkové účasti) 4.3. Opravné položky Opravné položky Provisions -16.79% 1.71% 4.3 -IB First (opravné položky/pohledávky) (adjustments/receivables) (opravné položky/pohledávky) 4.4. Nehmotná aktiva Nehmotná aktiva Intangible assets 0.32% 0.15% 4.4 -IB First (NIM/stálá aktiva) (intangible a. / fixed assets) (NIM/stálá aktiva) 4.5. Skryté závazky Skryté závazky Undisclosed encumbrances tis.CZK Objem skrytých závazků volume of undisclosed encumbrances Objem skrytých závazků Míra krytí skrytých závazků Míra krytí skrytých závazků rate of coverage #DIV/0! #DIV/0! 4.5 -IB First (rezervy/skryté závazky) (reserves/ undisclosed encumbrances) (rezervy/skryté závazky) 4.6. Podrozvahové závazky Podrozvahové závazky Off-balance sheet liability 0.00% 0.00% 4.6 -IB First (podrozvahové závazky/celková aktiva) (off-blance sheet liability /total assets) (podrozvahové závazky/celková aktiva) 4.7. Kvalita pohledávek Kvalita pohledávek Quality of receivables 41.01% 87.47% 4.7 -Ib First (nedobytné pohledávky/kr.a dl. pohledávky) (ineffective receivables/st. and dl. recevables) (nedobytné pohledávky/kr.a dl. pohledávky) A.III. Finanční situace Finanční situace Financial Situation 0 5 Financování Financování Financing 31/12/09 31/12/08 5.1. Doba splatnosti cizích zdrojů Doba splatnosti cizích zdrojů Dynamic rate of indebtedness NA NA let/years (cizí zdroje/(HV+odpisy)) (non-own liability/(profit+depreciation)) (cizí zdroje/(HV+odpisy)) 5.2. Kapitálová struktura Kapitálová struktura Capital structure 70.14% 52.62% 5.2 -IB First (vlastní jmění/pasiva celkem) (equity/total liabilities) (vlastní jmění/pasiva celkem) 5.3. Míra zadluženosti Míra zadluženosti Net rate of indebtedness 41.97% 89.20% 5.3 -IB First (cizí zdroje/vlastní jmění) (non-own liability/equity) (cizí zdroje/vlastní jmění) 5.4. Doba návratnosti úvěru v letech Doba návratnosti úvěru v letech Debt service capability NA NA 10.sector (bankovní úvěry/(HV+odpisy)) (bank loans/(profit+depreciation)) (bankovní úvěry/(HV+odpisy)) 5.5. Překapitalizování I. Překapitalizování I. Assets coverage rate II. 1.72 1.42 krát/times (vlastní kapitál/stálá aktiva) (equity/fixed assets) (vlastní kapitál/stálá aktiva) 5.6. Celková zadluženost (čistá) Celková zadluženost (čistá) Total indebtedness(nett) 29.86% 47.38% 5.6 -IB First ((cizí zdroje + ostatní pasiva)/aktiva) ((non-own liabilities + other liabilities)/assets) ((cizí zdroje + ostatní pasiva)/aktiva) Celková zadluženost (hrubá) Celková zadluženost (hrubá) Total indebtedness(gross) 29.44% 46.93% 6.sector (cizí zdroje/aktiva) (non-owen liabilities/assets) (cizí zdroje/aktiva) 5.7. Úrokové krytí Úrokové krytí Interest coverage NA NA krát/times (HV+úrokové náklady)/úrokové náklady (profit+ interest ´s cost)/ interest ´s cost (HV+úrokové náklady)/úrokové náklady 5.8.add Úvěrová zadluženost Úvěrová zadluženost Loan indebtedness 32.37% 50.33% 7.sector (úvěry/vlastní jmění) (loans/equity) (úvěry/vlastní jmění) 5.9.add Zadluženost na tržby Zadluženost na tržby Indebtedness to Sales 61.43% 69.99% add ((cizí zdroje +ostatní pasiva)/tržby) ((non-own liabilities+ other liabilities)/sales) ((cizí zdroje +ostatní pasiva)/tržby) 5.10.add Krytí dluhu Krytí dluhu Debt coverage add 6 Likvidita Likvidita Liquidity situation I. stupně I. stupně Cash ratio/Liquidity I. 0.12 0.12 krát/times (hotovost/krátkodobá pasiva) (financial assets/short-term payables) (hotovost/krátkodobá pasiva) 6.2. II. stupně II. stupně Quick ratio/Liquidity II. 1.63 1.14 krát/times ((fin.majetek+krát.pohledávky)/krát.pasiva) ((fin.assets+ st.receivabless)/st. payables) ((fin.majetek+krát.pohledávky)/krát.pasiva) 6.1. III. stupně (čistá) III. stupně (čistá) Current ratio(netto)/LiquidityIII. 5.25 2.75 krát/times ((oběžná aktiva-dl.pohled.)/krátkodobá pasiva) ((current assets-lt.receivables)/st. liabilities) ((oběžná aktiva-dl.pohled.)/krátkodobá pasiva) III. stupně (hrubá) III. stupně (hrubá) Current ratio(gross)/LiquidityIII. 5.46 2.80 5.sector (oběž.aktiva-dl.pohl.)/(kr.záv.+kr.úvěry) (current.assets-lt.receivables)/(st.pay.+st.loans) (oběž.aktiva-dl.pohl.)/(kr.záv.+kr.úvěry) IV. stupně IV. stupně Liquidity IV. 5.40 2.75 krát/times (oběžná aktiva/krátkodobá pasiva) (current assets/st. liabilities) (oběžná aktiva/krátkodobá pasiva) 6.3. Doba obratu závazků k tržbám Doba obratu závazků k tržbám Payables turnover to sales 26.24 64.06 9.sector (krátkodobé závazky/tržby)*počet dnů (short term payables/sales)*number of days (krátkodobé závazky/tržby)*počet dnů k nákladům k nákladům to costs 20.16 35.95 dnů/days (krátkodobé závazky/náklady celkem)*počet dnů (short-term liabilities/total cost)*number of days (krátkodobé závazky/náklady celkem)*počet dnů 6.4. Doba obratu pohledávek Doba obratu pohledávek Receivables turnover 113.91 118.59 8.sector (krátkodobé pohledávky/tržby)*počet dnů (short term reivables/sales)* number of day (krátkodobé pohledávky/tržby)*počet dnů 6.5. Doba obratu krátkodobých úvěrů Doba obratu krátkodobých úvěrů Short term loan turnover 46.53 50.17 dnů/days (krátkodobé úvěry/tržby)*počet dnů (short term loans/sales)* number of days (krátkodobé úvěry/tržby)*počet dnů 6.6. Kvalita závazků Kvalita závazků Quality of payables 87.77% 61.29% 6.6 -IB First ((kr.+dl. závazky - závazky po splatnosti)/kr.+dl. závaz.) ((st.+ lt. payables-delay in payables)/st.+lt. payables) ((kr.+dl. závazky - závazky po splatnosti)/kr.+dl. závaz.) 6.7. add Obrat krátkodobých cizích zdrojů Obrat krátkodobých cizích zdrojů Short term liabilities turnover 75.67 116.50 dnů/days (krátkodobé cizí zdroje/tržby)*počet dnů (short term non-own liabilities/sales)*number of days (krátkodobé cizí zdroje/tržby)*počet dnů 6.8. add Obrat oběžných aktiv Obrat oběžných aktiv Current assets turnover 408.54 320.29 dnů/days (oběžná aktiva/tržby)*počet dnů (current assets/sales)*number of days (oběžná aktiva/tržby)*počet dnů 6.9. add Pracovní investice (PI) Pracovní investice (PI) Working investment (WI) "250,473" "162,575" tis.CZK (cel.oběžná aktiva - kr.závazky) (total current assets-st.payables) (cel.oběžná aktiva - kr.závazky) 6.10. add Poměr PI na oběžných aktivech Poměr PI na oběžných aktivech Ratio (WI) to Curr. Assets 81.48% 63.64% add PI/oběžná aktiva WI/current assets PI/oběžná aktiva 6.11. add Reálné pracovní investice (RPI) Reálné pracovní investice (RPI) Real working investment (RWI) "195,088" "150,727" tis.CZK PI - nereálné pohledávky a zásoby WI - unreal receivables and inventory PI - nereálné pohledávky a zásoby 6.12. add Poměr RPI na reál. Oběž. Aktivech Poměr RPI na reál. Oběž. Aktivech Ratio (RWI) to R. Curr. Assets 77.41% 61.87% add RPI/reálná oběžná aktiva RWI/real current assets RPI/reálná oběžná aktiva 6.13. add Čistý pracovní kapitál (ČPK) Čistý pracovní kapitál (ČPK) Nett working capital (NWC) "242,389" "162,576" tis.CZK (kr.oběžná aktiva - kr.pasiva) (st.current assets- st.liabilities) (kr.oběžná aktiva - kr.pasiva) 6.14. add Poměr ČPK na oběžných aktivech Poměr ČPK na oběžných aktivech Working captital to current assets 78.85% 63.64% add ČPK/oběžná aktiva NWC/ current assets ČPK/oběžná aktiva 6.15. add Reálný čistý pracovní kapitál Reálný čistý pracovní kapitál Real nett working capital "187,004" "150,728" tis.CZK ČPK - nereálné pohledávky a zásoby =RČPK NWC - unreal receivables and ivneventory =RNWC ČPK - nereálné pohledávky a zásoby =RČPK 6.16. add RČPK na reálných oběž. aktivech RČPK na reálných oběž. aktivech RNWC to R. Curr. Assets 74.20% 61.87% add RČPK/reálná oběžná aktiva RNWC/real current assets RČPK/reálná oběžná aktiva 6.17. add RČPK na krátko. cizích pasivech RČPK na krátko. cizích pasivech RNWC to short-liabilities 328.51% 162.28% add RČPK/krátkodobá cizí pasiva RNWC/short term non own liabilities RČPK/krátkodobá cizí pasiva A.IV. Ostatní Ostatní OTHER 7 Ostatní I. Ostatní I. Other I. 7.1. Zisk na akcii Zisk na akcii Profit to one share NA NA tis.CZK (HV/počet akcií) (profit/number of shares) (HV/počet akcií) 7.2. Vlastní jmění na akcii Vlastní jmění na akcii Equity to one share 1.005 0.574 tis.CZK (vlastní jmění/počet akcií) (equity/number of shares) (vlastní jmění/počet akcií) 8 Ostatní II. Ostatní II. Other II. 7.1. Altmanova formule bankrotu ##### Sheet/List 4 ##### GP-Nummer: Firma: Česky / Anglicky / Německy (1/2/3) 1 Branche: WP: Bilanzart: Bearbeiter: Referat: Betrachtungszeitraum letzter Abschluß: 1/1/2007 12/31/2007 Betrachtungszeitraum aktueller Abschluß: 1/1/2008 12/31/2008 Einheit plus Währungsbezeichnung: Thd. EUR Thd. CZK 1 35 Währung Výsledovka Výsledovka Profit and loss account Erfolgsrechnung Sledované období od Sledované období od Period from Betrachtungszeitraum von 1/1/2007 1/1/2008 1/1/2007 1/1/2008 Meziroční do do To bis 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2007 12/31/2008 změna měna a jednotkový řád měna a jednotkový řád Currency and units Währung und Gliederungseinheit Thd. CZK Thd. CZK Thd. EUR % Thd. EUR % Thd. EUR % "01., 05. Tržby za prodej zboží, vl. výr. a služeb" "01., 05. Tržby za prodej zboží, vl. výr. a služeb" "01., 05. Revenues from sold goods, products and services" Umsatzerlöse "270,803 " "287,019 " "7,737.2" 104% "8,200.5" 100% 463.3 6% 06. Změna stavu vnitropod. zás. vl. výroby (kladná) 06. Změna stavu vnitropod. zás. vl. výroby (kladná) 06. Changes in inventory of own products (plus) + Bestandserhöhungen 06. Změna stavu vnitropod. zás. vl. výroby (záporná) 06. Změna stavu vnitropod. zás. vl. výroby (záporná) 06. Changes in inventory of own products (minus) - Bestandsverminderungen "-32,175 " "-18,017 " -919.3 -12% -514.8 -6% 404.5 44% 07. Aktivace 07. Aktivace 07. Capitalisation (of own work) + andere aktivierten Eigenleistungen "21,697 " "17,778 " 619.9 8% 507.9 6% -112.0 -18% "01., 04. Výkony a tržby za prodej zboží" "01., 04. Výkony a tržby za prodej zboží" "01., 04. Production and Revenues from sold goods" = Gesamtleistung "260,325 " "286,780 " "7,437.9" 100% "8,193.7" 100% 755.9 10% 02. Náklady vynaložené na prodej zboží 02. Náklady vynaložené na prodej zboží 02. Costs of sold goods - Materialaufwand "11,804 " "23,741 " 337.3 4.53% 678.3 8% 341.1 101% XX. Hrubý výnos XX. Hrubý výnos XX. Gross profit = Rohertrag "248,521 " "263,039 " "7,100.6" 95.47% "7,515.4" 92% 414.8 6% 12. Osobní náklady 12. Osobní náklady 12. Personnel expenses - Personalaufwendungen "77,216 " "75,309 " "2,206.2" 29.66% "2,151.7" 26% -54.5 -2% (z toho penzijní rezervní fondy) (z toho penzijní rezervní fondy) (including pension reserve funds) (davon Pensionsrückstellungen) 18. Odpisy nhim a him 18. Odpisy nhim a him 18. Amortization and depreciation of fixed assets - Abschr. auf immaterielle Verm. u. Sachanl. "18,312 " "11,252 " 523.2 7.03% 321.5 4% -201.7 -39% 17. Daně a poplatky 17. Daně a poplatky 17. Taxes and fees - Verwaltungsaufwand "2,514 " -119 71.8 0.97% -3.4 0% -75.2 105% 08. Výkonová spotřeba 08. Výkonová spotřeba 08. Consumption from production - Verkaufs und Vertriebskosten "163,461 " "191,094 " "4,670.3" 62.79% "5,459.8" 67% 789.5 17% (náklady na leasing) (náklady na leasing) (lease expenses) - Leasingaufwand "26., 28. Ostatní prov. náklady" "26., 28. Ostatní prov. náklady" "26., 28. Other operating expenses" - sonst. betriebl. Aufwendungen 991 "25,678 " 28.3 0.38% 733.7 9% 705.3 2491% XX. Provozní náklady XX. Provozní náklady XX. Operating expenses = Betriebsaufwendungen "262,494 " "303,214 " "7,499.8" 100.83% "8,663.3" 106% "1,163.4" 16% XX. Dílčí provozní hosp. výsledek XX. Dílčí provozní hosp. výsledek XX. Partial operating profit = Teilbetriebsergebnis "-13,973 " "-40,175 " -399.2 -5.37% "-1,147.9" -14% -748.6 -188% "41., 43., 45. Výnosové úroky a finanční výnosy" "41., 43., 45. Výnosové úroky a finanční výnosy" "41., 43., 45 Interest and other financial revenues" "+ Zinsen, sonstige Finanzerträge" "2,608 " 993 74.5 1% 28.4 0% -46.1 -62% "42., 44., 46. Úroky placené a finanční náklady" "42., 44., 46. Úroky placené a finanční náklady" "42., 44., 46 C173" - Zinsen und ähnliche Aufwendungen "20,285 " "15,745 " 579.6 8% 449.9 5% -129.7 -22% XX. Finanční výsledek XX. Finanční výsledek XX. Financial result = Finanzergebnis "-17,677 " "-14,752 " -505.1 -7% -421.5 -5% 83.6 17% "25., 27. Ostatní provozní výnosy" "25., 27. Ostatní provozní výnosy" "25., 27. Other operating revenues" + sonstige betriebliche Erträge "5,515 " "1,325 " 157.6 2% 37.9 0% -119.7 -76% (zúčtování časového rozlišení příspěvků a subvencí) (zúčtování časového rozlišení příspěvků a subvencí) (???) + Auflösung abgegrenzter Zuschüsse XX. Provozní hosp. výsledek XX. Provozní hosp. výsledek XX. Net operating results = Betriebsergebnis "-26,135 " "-53,602 " -746.7 -10% "-1,531.5" -19% -784.8 -105% 32. Výnosy z fin. investic 32. Výnosy z fin. investic 32. Revenues from financial investments + Erträge aus Beteiligungen (ztráty z účastí) (ztráty z účastí) (loss from participating interests) - Verluste aus Beteiligungen (odpisy na účastech) (odpisy na účastech) (participating interests written off ) - Abschreibungen auf Beteiligungen XX. Výsledek na účastech XX. Výsledek na účastech XX. Result from participating interests = Beteiligungsergebnis XX. Hosp. výsledek za běžnou činnost XX. Hosp. výsledek za běžnou činnost XX. Result from ordinary activities = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst. "-26,135 " "-53,602 " -746.7 -10% "-1,531.5" -19% -784.8 -105% "19., 30., 53. Mimořádné výnosy" "19., 30., 53. Mimořádné výnosy" "19., 30., 53. Extraordinary revenues" + a.o. Erträge "23,588 " "37,440 " 673.9 9% "1,069.7" 13% 395.8 59% "23., 39. Zúčtování opravných položek do výnosů" "23., 39. Zúčtování opravných položek do výnosů" "23., 39. Reversal of adjustments" + Auflösung Wertberichtigungen "32,187 " "17,251 " 919.6 12% 492.9 6% -426.7 -46% "21., 37. Zúčtování rezerv do výnosů" "21., 37. Zúčtování rezerv do výnosů" "21., 37. Reversal of reserves and prepaid expenses" + Auflösung von Rückstellungen "6,322 " 180.6 2% -180.6 -100% "20., 31., 54. Mimořádné náklady" "20., 31., 54. Mimořádné náklady" "20., 31., 54. Extraordinary expenses" - a.o. Aufwendungen "33,996 " "148,924 " 971.3 13% "4,255.0" 52% "3,283.7" 338% "22., 24., 38., 40. Tvorba rezerv a oprav. položek do nákladů" "22., 24., 38., 40. Tvorba rezerv a oprav. položek do nákladů" "22., 24., 38., 40. Creation of reserves and adjustments" - Rückst. F. Wechselkursverluste "23,997 " "19,858 " XX. Mimořádný hospodářský výsledek XX. Mimořádný hospodářský výsledek XX. Result from extraordinary activities = a.o. Ergebnis "4,104 " "-114,091 " 117.3 2% "-3,259.7" -40% "-3,377.0" 2880% XX. Hosp. výsledek před zdaněním XX. Hosp. výsledek před zdaněním XX. Profit (loss) before income taxes = Gesamtergebnis vor Steuern "-22,031 " "-167,693 " -629.5 -8% "-4,791.2" -58% "-4,161.8" -661% "50., 57. Odložená daň z příjmů" "50., 57. Odložená daň z příjmů" "50., 57. Deferred income taxes" - sonstige Steuern "49., 56. Splatná daň z příjmů" "49., 56. Splatná daň z příjmů" "49., 56. Due income taxes" - EE Steuern 60. Hosp. výsledek za účet. období 60. Hosp. výsledek za účet. období 60. Net profit (loss) for the accounting period = Jahresüberschuß / Fehlbetrag "-22,031 " "-167,693 " -629.5 -8% "-4,791.2" -58% "-4,161.8" -661% (čerpání rezerv) (čerpání rezerv) (decrease of reserves) + Auflösung von Rücklagen (tvorba rezerv) (tvorba rezerv) (increase of reserves) - Zuweisung zu Rücklagen 59. Převod podílu na hosp. výsl. společníkům 59. Převod podílu na hosp. výsl. společníkům 59. Income distribution to partners + Gewinnvortrag XX. Dividenda XX. Dividenda XX. Dividend - Dividende / Bonus (výnos z minoritních podílů) (výnos z minoritních podílů) (minority participating revenues) +/- Minderheitsanteile XX. Bilanční zisk XX. Bilanční zisk XX. Net profit = Bilanzgewinn / Bilanzverlust "-22,031 " "-167,693 " -629.5 -8% "-4,791.2" -58% "-4,161.8" -661% Aktiva Aktiva Total Assets AKTIVA vykazované období od vykazované období od Period from Betrachtungszeitraum von 1/1/07 1/1/08 1/1/2007 1/1/2008 Meziroční do do To bis 31/12/07 31/12/08 12/31/2007 12/31/2008 změna měna a jednotkový řád měna a jednotkový řád Currency and units Währung und Gliederungseinheit Thd. CZK Thd. CZK Thd. EUR % Thd. EUR % Thd. EUR % 13. Pozemky (nově zařazeno) 13. Pozemky (nově zařazeno) 13. Land (new item) ?? "32,412 " "30,868 " "14. Budovy, haly a stavby" "14. Budovy, haly a stavby" "14.Buildings, halls and constructions" "Grundstücke, Gebäude" "87,777 " "83,643 " "2,507.9" 16% "2,389.8" 19.7% -118.1 -5% 15. Samostatné movité věci a soubory 15. Samostatné movité věci a soubory 15. Separate movable items and groups of movable items "Maschinen, maschinelle Anlagen" "37,107 " "33,335 " "1,060.2" 7% 952.4 7.9% -107.8 -10% 16.-18. Jiný hmotný inv. majetek 16.-18. Jiný hmotný inv. majetek 16.-18. Other tangible assets Betriebs- u. Geschäftsausstattung "1,644 " 575 47.0 0% 16.4 0.1% -30.5 -65% "19.-21. Nedok. him, poskyt. zálohy na him, opr. pol. k him" "19.-21. Nedok. him, poskyt. zálohy na him, opr. pol. k him" "19.-21. Tangibles in progress, advances for tangibles, adj. to acq. assets" Anlagen im Bau / Anzahlungen auf Anlagen "6,576 " "4,136 " 187.9 1% 118.2 1.0% -69.7 -37% XX. Kumulované odpisy him XX. Kumulované odpisy him XX. Accumulated depreciation - kumm. Abschreibungen NA NA 12. Hmotný investiční majetek (čistý) 12. Hmotný investiční majetek (čistý) 12. Tangible assets (nett) Sachanlagen "165,516 " "152,557 " "4,729.0" 30% "4,358.8" 36.0% -370.3 -8% 23.-24. Podíl CP s rozh. a pods. vlivem 23.-24. Podíl CP s rozh. a pods. vlivem 23.-24. Majority and substantial shareholdings and participating interests Beteiligungen "58,483 " 17 "1,670.9" 10% 0.5 0.0% "-1,670.5" -100% 25. Ostatní invest. cenné papíry a vklady 25. Ostatní invest. cenné papíry a vklady 25. Other securities and deposits Wertpapiere des Anlagevermögens "2,311 " "4,567 " 66.0 0% 130.5 1.1% 64.5 98% 26.-27. Půjčky podnikům ve skupině a jiné fin. investice 26.-27. Půjčky podnikům ve skupině a jiné fin. investice 26.-27. Intergroup loans and other financial investments Ausleihungen und sonstige Finanzanlagen 22. Finanční investice 22. Finanční investice 22. Financial investments Finanzanlagen "60,794 " "4,584 " "1,737.0" 11% 131.0 1.1% "-1,606.0" -92% 04. Nehmotný investiční majetek 04. Nehmotný investiční majetek 04. Intangible assets Immaterielle Wirtschaftsgüter 722 241 20.6 0% 6.9 0.1% -13.7 -67% 03. Stálá aktiva 03. Stálá aktiva 03. Fixed assets Anlagevermögen "227,032 " "157,382 " "6,486.6" 41% "4,496.6" 37.1% "-1,990.0" -31% 52.-53. Peníze a účty v bankách 52.-53. Peníze a účty v bankách 52.-53. Cash and Bank accounts "Kasse, Bank" "7,009 " "11,180 " 200.3 1% 319.4 2.6% 119.2 60% 54. Krátkodobý finanční majetek 54. Krátkodobý finanční majetek 54. Short-term financial assets "Wechsel, Schecks" 51. Finanční majetek 51. Finanční majetek 51. Financial accounts Flüssige Mittel "7,009 " "11,180 " 200.3 1% 319.4 2.6% 119.2 60% "37., 43. Pohledávky z obchodního styku" "37., 43. Pohledávky z obchodního styku" "37., 43. Trade receivables" Forderungen aus Lieferung und Leistung "83,076 " "51,476 " "2,373.6" 15% "1,470.7" 12.1% -902.9 -38% "38.-40., 44., 48., 49. Pohl. ke spol. a sdr. a pohl. k podnikům s rozh. a pods. vlivem" "38.-40., 44., 48., 49. Pohl. ke spol. a sdr. a pohl. k podnikům s rozh. a pods. vlivem" "38.-40., 44., 48., 49. Receivables from patrners , associations and related companies" Forderungen an verbundene Unternehmen "8,202 " 234.3 1% -234.3 -100% (Cenné papíry (nikoliv investiční)) (Cenné papíry (nikoliv investiční)) (Non-investment securities) Wertpapiere (nicht AV) "41., 45.-47., 50., 60. Jiné pohledávky a ostatní majetek" "41., 45.-47., 50., 60. Jiné pohledávky a ostatní majetek" "41., 45.-47., 50., 60. Other receivables and contingencies" Sonst. Forderungen u. Vermögensgeg. "2,809 " "43,173 " 80.3 1% "1,233.5" 10.2% "1,153.3" 1437% 56. Časové rozlišení 56. Časové rozlišení 56. Temporary account of assets Rechnungsabgrenzungsposten "22,723 " "11,144 " 649.2 4% 318.4 2.6% -330.8 -51% "36., 42.,55., 60. Pohledávky a ostatní aktiva" "36., 42.,55., 60. Pohledávky a ostatní aktiva" "36., 42.,55., 60. Receivables and other assets" Andere Gegenst. d. Umlaufverm. "116,810 " "105,793 " "3,337.4" 21% "3,022.7" 25.0% -314.8 -9% 30. Materiál 30. Materiál 30. Materials Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe "59,381 " "39,531 " "1,696.6" 11% "1,129.5" 9.3% -567.1 -33% 31. Nedokončená výroba a polotovary 31. Nedokončená výroba a polotovary 31. Work in progress and semi-finished production Unfertige Erzeugnisse "84,679 " "64,075 " "2,419.4" 15% "1,830.7" 15.1% -588.7 -24% "32.-34. Výrobky, zvířata a zboží" "32.-34. Výrobky, zvířata a zboží" "32.-34. Finished products, livestock and goods" "Fertige Erzeugnisse, Waren" "61,485 " "45,457 " "1,756.7" 11% "1,298.8" 10.7% -457.9 -26% 35. Poskytnuté zálohy na zásoby 35. Poskytnuté zálohy na zásoby 35. Advances for inventory Anzahlungen 757 566 21.6 0% 16.2 0.1% -5.5 -25% 29. Zásoby 29. Zásoby 29. Inventory Vorräte "206,302 " "149,629 " "5,894.3" 37% "4,275.1" 35.3% "-1,619.2" -27% 28. Oběžná aktiva 28. Oběžná aktiva 28. Current assets Umlaufvermögen "330,121 " "266,602 " "9,432.0" 59% "7,617.2" 62.9% "-1,814.8" -19% 01. AKTIVA CELKEM 01. AKTIVA CELKEM 01. Total Assets Bilanzsumme "557,153 " "423,984 " "15,918.7" 100% "12,113.8" 100.0% "-3,804.8" -24% Pasiva Pasiva Total Liabilities and Equity PASSIVA vykazované období od vykazované období od Period from Betrachtungszeitraum von 1/1/07 1/1/08 1/1/2007 1/1/2008 Meziroční do do To bis 31/12/07 31/12/08 12/31/2007 12/31/2008 změna měna a jednotkový řád měna a jednotkový řád Currency and units Währung und Gliederungseinheit Thd. CZK Thd. CZK Thd. EUR % Thd. EUR % Thd. EUR % 63. Základní jmění 63. Základní jmění 63. Registered capital gez. Kapital (Aktien + PS) "388,912 " "388,912 " "11,111.8" 70% "11,111.8" 91.7% 66. Kapitálové fondy 66. Kapitálové fondy 66. Capital funds Kapitalrücklagen 1 1 0.0 0% 0.0 0.0% 71. Fondy ze zisku 71. Fondy ze zisku 71. Funds from net profit Gesetzliche Rücklagen "23,925 " "23,904 " 683.6 4% 683.0 5.6% -0.6 0% (ostatní rezervy) (ostatní rezervy) (other reserves) sonstige Rücklagen (minoritní podíly) (minoritní podíly) (minority interests) Minderheitsanteile 75. Hospodářský výsledek minulých let 75. Hospodářský výsledek minulých let 75. Retained earnings Gewinnvortrag + sonst. Rücklagen "-22,031 " -629.5 -5.2% -629.5 78. Hospodářský výsledek běž. účet. období 78. Hospodářský výsledek běž. účet. období 78. Profit (loss) from current accounting period Bilanzgewinn "-22,031 " "-167,693 " -629.5 -4% "-4,791.2" -39.6% "-4,161.8" -661% 62. Vlastní jmění 62. Vlastní jmění 62. Equity Haftendes Eigenkapital "390,807 " "223,093 " "11,165.9" 70% "6,374.1" 52.6% "-4,791.8" -43% (podpůrný penzijní fond) (podpůrný penzijní fond) (???) - Unterdeckung Pensionsfonds (jiné kompenzace) (jiné kompenzace) (???) - sonstige Kompensationen (nehmotné hodnoty) (nehmotné hodnoty) (???) - Immaterielle Werte 62. Vlastní jmění 62. Vlastní jmění 62. Equity Wirtschaftliches Eigenkapital "390,807 " "223,093 " "11,165.9" 70% "6,374.1" 52.6% "-4,791.8" -43% (podřízený dluh (s úročením)) (podřízený dluh (s úročením)) (subordinated loans (with interest)) Nachrangige Darlehen (zinspfl.) (penzijní rezervní fondy) (penzijní rezervní fondy) (provisions for pensions) Pensionsrückstellungen 85.-86. Závazky k podnikům s rozh. a pods. vlivem 85.-86. Závazky k podnikům s rozh. a pods. vlivem 85.-86. Long-term payables to related companies Anleihen "88., .89., 102. Emitované dluhop. a dl. směnky k úhradě (s úročením), dl. ban. úvěry" "88., .89., 102. Emitované dluhop. a dl. směnky k úhradě (s úročením), dl. ban. úvěry" "88., .89., 102. Bonds and long-term notes payable, long-term bank loans" sonst. lfr. Verbindlichkeiten (zinspfl.) "91,517 " "72,291 " "2,614.8" 16% "2,065.5" 17.1% -549.3 -21% "87., 90. Dl. přijaté zálohy a jiné dl. závazky" "87., 90. Dl. přijaté zálohy a jiné dl. závazky" "87., 90. Long-term deposits received and other long-term payables" sonst. lfr. Verbindlichkeiten (nicht zinspfl.) "17,757 " 822 507.3 3% 23.5 0.2% -483.9 -95% 80. Rezervy 80. Rezervy 80. Reserves Rückstellungen für Wechselkursverluste "34,799 " 994.3 8.2% 994.3 "80., 84. Rezervy a dlouhodobé cizí zdroje" "80., 84. Rezervy a dlouhodobé cizí zdroje" "80., 84. Reserves and long-term liabilities" Langfristiges Fremdkapital (>1Jahr) "109,274 " "107,912 " "3,122.1" 20% "3,083.2" 25.5% -38.9 -1% (obdržené zálohy) (obdržené zálohy) (advanced payments received on account) erhaltene Anzahlungen 92. Závazky z obchodního styku 92. Závazky z obchodního styku 92. Trade payables Verbindlichkeiten aus L und L "11,464 " "34,116 " 327.5 2% 974.7 8.0% 647.2 198% "93., 98., 99. Záv ke spol. a sdr. +záv. k podn. s roz. a pod. vlivem" "93., 98., 99. Záv ke spol. a sdr. +záv. k podn. s roz. a pod. vlivem" "93., 98., 99. Payables to partners, associations and related companies" Verb. ggü. verbund. Unternehmen (krátkodobě splatná část dlouhodobých bankovních závazků (s úročením)) (krátkodobě splatná část dlouhodobých bankovních závazků (s úročením)) (???) kfr. fälliger Teil lfr. Bankverb. (zinsplf.) "103., 104. Běžné ban. úvěry a kr. fin. výpomoci (s úročením)" "103., 104. Běžné ban. úvěry a kr. fin. výpomoci (s úročením)" "103., 104. Short-term bank loans and overdrafts" kfr. Verb. ggü. Banken (zinspfl.) "35,000 " "40,000 " "1,000.0" 6% "1,142.9" 9.4% 142.9 14% (opravné položky) (opravné položky) (???) Wertberichtigungen (jiné krátkodobé závazky (s úročením)) (jiné krátkodobé závazky (s úročením)) (other short-term payables (with interest)) sonst. kfr. Verbindlichkeiten (zinspflichtig) 100. Jiné závazky (bez úročení) 100. Jiné závazky (bez úročení) 100. Other payables (without interest) sonst. kfr. Verbindlichk. (nichtzinspflichtig) "3,444 " "9,706 " 98.4 1% 277.3 2.3% 178.9 182% (podíl na zisku minoritních akcionářů) (podíl na zisku minoritních akcionářů) (???) Gewinnanteile Minderakt. (jiné krátkodobé rezervní fondy) (jiné krátkodobé rezervní fondy) (other short-term reserve funds) Sonstige kurzfristige Rückstellungen 105. Ostatní pasíva 105. Ostatní pasíva 105. Other liabilities Rechnungsabgrenzungsposten "2,332 " "1,903 " 66.6 0% 54.4 0.4% -12.3 -18% 94. Závazky vůči zaměstnancům 94. Závazky vůči zaměstnancům 94. Payables to employees Verb. Gegenüber Mitarbeitern "3,010 " "3,756 " 86.0 1% 107.3 0.9% 21.3 25% 95.-97. Záv. ze soc. zab. + Stát daňové záv. + Odl. daň. závazek 95.-97. Záv. ze soc. zab. + Stát daňové záv. + Odl. daň. závazek "95.-97. Social security payables, taxes payable and subsidies, deferred tax liabilities" Verb. Gegenüber Staat "1,822 " "3,498 " 52.1 0% 99.9 0.8% 47.9 92% "91., 105. Krátkodobé cizí zdroje a ostatní pasíva" "91., 105. Krátkodobé cizí zdroje a ostatní pasíva" "91., 105. Short-term liabilities and other liabilities" Kurzfristiges Fremdkapital "57,072 " "92,979 " "1,630.6" 10% "2,656.5" 21.9% "1,025.9" 63% 12/31/2007 12/31/2008 79. Cizí zdroje 79. Cizí zdroje 79. Liabilities Fremdkapital "166,346 " "200,891 " "4,752.7" 30% "5,739.7" 47.4% 987.0 21% Kontrolle: Aktiva - Passiva 61. PASIVA CELKEM 61. PASIVA CELKEM 61. Total liabilities and equity Bilanzsumme "557,153 " "423,984 " "15,918.7" 100% "12,113.8" 100.0% "-3,804.8" -24% "557,153.0" "423,984.0" %Aktiva muß sein 100 od. Bilanzsumme "423,984.0" "557,153.0" "423,984.0" %Passiva muß sein 100 od. Bilanzsumme "423,984.0" penzijní rezervní fondy - před loňským rokem penzijní rezervní fondy - před loňským rokem ??? Pensionsrückstellungen Vor-Vorjahr žirové závazky (ze směnek) žirové závazky (ze směnek) ??? Giroverbindlichkeiten (aus Wechsel) avalové závazky (ze záruk) avalové závazky (ze záruk) ??? Avalverbindlichkeiten (aus Bürgschaften) platební závazky platební závazky ??? Zahlungsverbindlichkeiten leasingové závazky leasingové závazky ??? Leasingverbindlichkeiten zastavení investičního majetku zastavení investičního majetku ??? Verpfändung von AV státem garantované úvěry státem garantované úvěry ??? vom Staat garantierte Kredite investiční objem (plánovaný) investiční objem (plánovaný) ??? Investitionsvolumen (geplante) věcné investice (za účetní období) věcné investice (za účetní období) ??? Sachinvestitionen (Gesch.jahr) finanční investice (za účetní období) finanční investice (za účetní období) ??? Finanzinvestitionen (Gesch.jahr) Ukazatele Ukazatele Ratios Ratios Problém v řádku vykazované období od vykazované období od Period from Betrachtungszeitraum von 1/1/2007 1/1/2008 do do To bis 12/31/2007 12/31/2008 výsledkové ukazatele výsledkové ukazatele Profitability and Cash Flow Erfolgskennzahlen Rentabilita tržeb Rentabilita tržeb Net operating results / Production and Revenues from sold goods Umsatzrendite -10.04% -18.69% Rentabilita základní jmění Rentabilita základní jmění Net operating results / Registered capital Kapitalrendite (gez.Kapital) -6.72% -13.78% Rentabilita vlastního jmění Rentabilita vlastního jmění Net operating results / Equity Eigenmittelrendite -6.69% -24.03% Cash Flow z výkazu zisků a ztrát v EUR mio Cash Flow z výkazu zisků a ztrát v EUR mio Cash Flow from profit and loss account in EUR mio Cash Flow aus GuV (Basis Riebell) in EUR -223.51 "-1,210.00" "26,127,155" (bez časového rozlišení příspěvků/dotací) (bez časového rozlišení příspěvků/dotací) ??? (ohne abgegrenzte Zuschüsse) Cash Flow v % celkového výkonu Cash Flow v % celkového výkonu Cash Flow from profit and loss account in EUR mio / Production and Revenues from sold goods Cash Flow in % der Gesamtleistung -3.01% -14.77% Úroky placené a finanční náklady / Výkony Úroky placené a finanční náklady / Výkony Interest and other financial expenses / Production and Revenues from sold goods Zinsaufwandsquote 7.79% 5.49% Úrokového krytí Úrokového krytí Interest coverage from net operating results Zinsdeckungsquote -0.29 -2.40 Finanční ukazatele a ukazatele likvidity Finanční ukazatele a ukazatele likvidity Liquidity and Turnover Finanzierungs- und Liquiditätskennzahlen Krytí stálých aktiv I Krytí stálých aktiv I Fixed asset coverage I Anlagendeckung I (nur Eigenmittel : AV) 172.14% 141.75% Krytí stálých aktiv II Krytí stálých aktiv II Fixed asset coverage II Anlagendeckung II (nachRiebell > 1 Jahr) 220.27% 210.32% Krátkodobá likvidita Krátkodobá likvidita Short-term liquidity kurzfristige Liquidität 216.95% 125.81% Likvidita I (peněžní) Likvidita I (peněžní) Cash ratio Liquidität I 12.28% 12.02% Likvidita II (pohotová) Likvidita II (pohotová) Quick ratio Liquidität II 157.84% 67.39% 89 Likvidita III (běžná) Likvidita III (běžná) Current ratio Liquidität III 578.43% 286.73% Dynamika zadluženosti (roky) Dynamika zadluženosti (roky) Dynamics of indebtedness Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre) -21.26 -4.74 dtto jen úročené závazky dtto jen úročené závazky including interest-bearing payables dto nur zinswirksame Verb. -16.17 -2.65 198 Doba splatnosti pohledávek ve dnech Doba splatnosti pohledávek ve dnech Receivables turnover in days Debitorenlaufzeit in Tagen 110 65 Doba splatnosti závazků ve dnech Doba splatnosti závazků ve dnech Payables turnover in days Kreditorenlaufzeit in Tagen 24 57 Doba obratu zásob ve dnech Doba obratu zásob ve dnech Inventory turnover in days Lagerdauer in Tagen 424 251 ukazatele bilanční struktury ukazatele bilanční struktury Indebtedness Bilanzstrukturkennzahlen Koeficient samofinancování (Vlastní jmění / Pasíva) Koeficient samofinancování (Vlastní jmění / Pasíva) Self-financing coeficient Eigenkapitapitalquote (wirtsch) in % der BS 70.1% 52.6% Celková krátkodobá zadluženost (Kr. cizí zdroje / Pasíva) Celková krátkodobá zadluženost (Kr. cizí zdroje / Pasíva) Total short-term indebtedness kurzfristige Verschuldung in % der BS 10.2% 21.9% Úročené závazky v DEM Úročené závazky v DEM Interest-bearing payables in DEM Zinspflichtige Verbindlichkeiten in DM "3,615" "3,208" "126, 139, 142" Čistá zadluženost I v DEM Čistá zadluženost I v DEM Net indebtedness I in DEM Nettoverschuldung I in DM "3,415" "2,889" 89 ?? (uročené závazky - peněžní prostředky - CP.oběžné prostředky? ?? (uročené závazky - peněžní prostředky - CP.oběžné prostředky? ??? (zins.Verb. - fl.Mit. - WP.UV) Čistá zadluženost Čistá zadluženost Net indebtedness Nettoverschuldung in % der BS 21.45% 23.85% Úročené závazky / Pasíva Úročené závazky / Pasíva Interest-bearing payables / Assets Zinspflichtige in % der Bilanzsumme 22.7% 26.5% Gearing (Úročené závazky / Vlastní jmění) Gearing (Úročené závazky / Vlastní jmění) Gearing (Interest-bearing payables / Equity) Gearing 32% 50% jiné hospodářské ukazatele jiné hospodářské ukazatele Other ratios Sonstige Kennzahlen ?? podíl investic ?? podíl investic Rate of investment Investitionsquote Podíl odpisů na čistém him Podíl odpisů na čistém him Depreciation / net tangible assets Sachabschreibungsquote (Netto-Sachanl) NA NA Stupeň odpisů na čistém him Stupeň odpisů na čistém him Accumulated depreciation / net tabgible assets Abschreibungsgrad NA NA Stupeň samofinancování Stupeň samofinancování Degree of self-financing Selbstfinanzierungsquote "ř. 176, 164" EKV - Gliederungsschema vykazované období od vykazované období od Period from Betrachtungszeitraum von 1/1/2007 1/1/2008 1/1/2007 1/1/2008 do do To bis 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2007 12/31/2008 měna a jednotkový řád měna a jednotkový řád Currency and units Währung und Gliederungseinheit Thd. CZK Thd. CZK Thd. EUR % Thd. EUR % Celkové výkony Celkové výkony Production and Revenues from sold goods Gesamtleistung "260,325.0" "286,780.0" "7,437.9" 100.0% "8,193.7" 100.0% Provozní hospodářský výsledek Provozní hospodářský výsledek Net operating results Betriebsergebnis "-26,135.0" "-53,602.0" -746.7 -10.0% "-1,531.5" -18.7% Výsledek účastí Výsledek účastí Result from participating interests Beteiligungsergebnis Hosp. výsledek za běžnou činnost Hosp. výsledek za běžnou činnost Result from ordinary activities Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst. "-26,135.0" "-53,602.0" -746.7 -10.0% "-1,531.5" -18.7% Splatná daň z příjmů Splatná daň z příjmů Due income taxes EE-Steuern Hosp. výsledek po zdanění Hosp. výsledek po zdanění Net profit (loss) for the accounting period Gewinn nach Steuern "-22,031.0" "-167,693.0" -629.5 -8.5% "-4,791.2" -58.5% Cash flow před zdaněním Cash flow před zdaněním Cash Flow before taxation Cash flow vor Steuern -223.5 -3.0% "-1,210.0" -14.8% Vermögen Kapital Stálá aktiva Stálá aktiva Fixed assets Anlagevermögen "227,032.0" "157,382.0" "6,486.6" 40.7% "4,496.6" 37.1% Anlagevermögen "4,496.6" Oběžná aktiva Oběžná aktiva Current assets Umlaufvermögen "330,121.0" "266,602.0" "9,432.0" 59.3% "7,617.2" 62.9% Umlaufvermögen "7,617.2" Vlastní jmění Vlastní jmění Equity Wirtschaftliches Eigenkapital "390,807.0" "223,093.0" "11,165.9" 70.1% "6,374.1" 52.6% Wirtschaftliches Eigenkapital 6374.1 Dlouhodobé cizí zdroje (nad 1 rok) Dlouhodobé cizí zdroje (nad 1 rok) Reserves and long-term liabilities Langfristiges Fremdkapital (>1Jahr) "109,274.0" "107,912.0" "3,122.1" 19.6% "3,083.2" 25.5% Langfristiges Fremdkapital (>1Jahr) 3083.2 Krátkodobé cizí zdroje Krátkodobé cizí zdroje Short-term liabilities and other liabilities Kurzfristiges Fremdkapital "57,072.0" "92,979.0" "1,630.6" 10.2% "2,656.5" 21.9% Kurzfristiges Fremdkapital 2656.5 Aktiva / Pasíva Aktiva / Pasíva Total Assets Bilanzsumme bereinigt "557,153.0" "423,984.0" "15,918.7" 100.0% "12,113.8" 100.0% Gearing (Úročené závazky / Vlastní jmění) Gearing (Interest-bearing payables / Equity) Gearing 32% Krytí stálých aktiv II Fixed asset coverage II Anlagendeckung II (nachRiebell > 1 Jahr) 220% Likvidita III (běžná) Current ratio Liquidität III 578% Cash Flow v % celkového výkonu Cash Flow from profit and loss account in EUR mio / Production and Revenues from sold goods Cash Flow in % der Gesamtleistung -3% Dec-07 Dec-08 ##### Sheet/List 5 ##### 0 Česky / Anglicky (0/1) 0 CORPORATE RATING - IB FIRST CUSTOMER: ADDRESS: CITY: COUNTRY: Only the white filelds are destined for writing!!! OKEČ: TYP OF THE COMPAMY: trading producer leasing service MANAGER: TOTAL RESULT 0.0 DATE: 31/05/01 STATUS: Mark Wgt. Notes Actual ratio Add info. KVANTITATIVNÍ ČÁST KVANTITATIVNÍ ČÁST CREDIT RATING QUANTITATIVE 0.0 50.0 A Výnosová situace Sub-výsledek Výnosová situace Sub-výsledek Earnings situation Sub-section result 0.0 34.0 A.I. Výnosová síla Mezivýsledek Výnosová síla Mezivýsledek Earnings Power Interim result 0.0 50.0 1 1. Tržby 1. Tržby 1. Sales revenues 0.0 20.0 1.1. 6.0% 2. Provozní HV 2. Provozní HV 2. Operating profit 0.0 20.0 1.2. NA sector! 3. Cash flow 3. Cash flow 3. Cash flow 0.0 20.0 1.3. NA 4. Efektivní objednávky 4. Efektivní objednávky 4. Incoming orders 0.0 20.0 1.4. 0% subjective 5. HV před zdaněním 5. HV před zdaněním 5. Pre-tax profit 0.0 20.0 1.5. NA … … … … 0 0 5.0 Efektivita Mezivýsledek Efektivita Mezivýsledek Profitability Interim result 0.0 50.0 2 1. ROE 1. ROE 1. Return on equity 0.0 16.7 2.1. NEG. sector ! 2. Rentabilita tržeb 2. Rentabilita tržeb 2. Profit margin 0.0 16.7 2.2. NEG. sector ! 3. Náklady na mat.a služby 3. Náklady na mat.a služby 3. "Cost of materials,services" 0.0 16.7 2.3. 42.0% structure ! 4. Náklady osobní 4. Náklady osobní 4. Personnel costs 0.0 16.7 2.4. 14.7% 5. Odpisy na celk.náklad. 5. Odpisy na celk.náklad. 5. Depreciation charge 0.0 16.7 2.5. 2.2% 6. M4 na pracovníka 6. M4 na pracovníka 6. Operating profit per employee 0.0 16.7 2.6. NA thd./person … … … … … … 0 0 6.0 Majetková situace Sub-výsledek Majetková situace Sub-výsledek Assets situation Sub-section result 0.0 33.0 A.II. Struktura aktiv Mezivýsledek Struktura aktiv Mezivýsledek Assets structure Interim result 0.0 50.0 3 1. Podkapitalizování 1. Podkapitalizování 1. Fixed assets coverage 0.0 16.7 3.1. 2.10 2. Struktura stálých aktiv 2. Struktura stálých aktiv 2. Fixed assets structure 0.0 16.7 3.2. 96.9% 3. Míra odpisů stálých aktiv 3. Míra odpisů stálých aktiv 3. Level of depriciaton on fixed assets 0.0 16.7 3.3. 75.6% 4. Obrat vlastního kapitálu 4. Obrat vlastního kapitálu 4. Overall capital turnover 0.0 16.7 3.4. 279.8 days 5. Obrat zásob 5. Obrat zásob 5. Inventory turnover 0.0 16.7 3.5. 187.7 days 6. Kvalita zásob 6. Kvalita zásob 6. Quality of inventories 0.0 16.7 3.6. 100% subjective … … … … … … 0 0 6.0 Vnitřní rezervy Mezivýsledek Vnitřní rezervy Mezivýsledek Intrinsic value /reserves/ Interim result 0.0 50.0 4 1. Skryté rezervy Skryté rezervy 1. Hidden Reserves 0.0 14.3 4.1. 0% subjective 2. Majetkové účasti Majetkové účasti 2. Investments/Shareholdings 0.0 14.3 4.2. 100% subjective 3. Opravné položky Opravné položky 3. Provisions 0.0 14.3 4.3. 1.7% 4. NIM NIM 4. Intangible assets 0.0 14.3 4.4. 0.2% 5. Skryté závazky Skryté závazky 5. Undisclosed encumbrances 0.0 14.3 4.5. #DIV/0! subjective 6. Podrozvahové závazky Podrozvahové závazky 6. Off-balance sheet liability 0.0 14.3 4.6. 0.0% 7. Kvalita pohledávek Kvalita pohledávek 7. Quality of receivables 0.0 14.3 4.7. 87.5% … … … … … … 0 0 7.0 Finanční situace Sub-výsledek Finanční situace Sub-výsledek Financial Situation Sub-section result 0.0 33.0 A.III. Financování Mezivýsledek Financování Mezivýsledek Financing Interim result 0.0 50.0 5 1. Splatnost cizích zdrojů Splatnost cizích zdrojů 1. Dynamic rate of indebtedness 0.0 14.3 5.1. NA years 2. Kapitálová struktura Kapitálová struktura 2. Capital structure 0.0 14.3 5.2. 52.6% 3. Míra zadluženosti Míra zadluženosti 3. Net rate of indebtedness 0.0 14.3 5.3. 89.2% 4. Návrtanost úvěrů Návrtanost úvěrů 4. Debt service capability 0.0 14.3 5.4. NA year/sector! 5. Překapitalizování Překapitalizování 5. Assets coverage rate 0.0 14.3 5.5. 1.42 6. Celková zadluženost Celková zadluženost 6. Total indebtebness 0.0 14.3 5.6. 47.4% sector ! 7. Úrokové krytí Úrokové krytí 7. Interest coverage 0.0 14.3 5.7. NA … … … … … … 0 0 … 7.0 Likvidita Mezivýsledek Likvidita Mezivýsledek Liquidity situation Interim result 0.0 50.0 6 1. Likvidita III. 1. Likvidita III. 1. Liquidity III (current ratio) 0.0 16.7 6.1. 2.75 sector ! 2. Likvidita II. 2. Likvidita II. 2. Liquidity II (quick ratio) 0.0 16.7 6.2. 1.14 3. Obrat závazků 3. Obrat závazků 3. Payables turnover 0.0 16.7 6.3. 35.9 day/sector! 4. Obrat pohledávek 4. Obrat pohledávek 4. Receivables turnover 0.0 16.7 6.4. 118.6 day/sector! 5. Obrat kr. úvěrů 5. Obrat kr. úvěrů 5. Short term loan turnover 0.0 16.7 6.5. 50.2 days 6. Kvalita závazků 6. Kvalita závazků 6. Quality of payables 0.0 16.7 6.6. 61.3% … … … … … … 0 0 … 6.0 Ostatní Sub-výsledek Ostatní Sub-výsledek OTHER Sub-section result 0.0 0.0 A.IV. Ostatní I. Mezivýsledek Ostatní I. Mezivýsledek Other I. Interim result 0.0 50.0 7 … … … 7.1. … … … 7.2. … … … 7.3. 0 0 0.0 Ostatní II. Mezivýsledek Ostatní II. Mezivýsledek Other II. Interim result 0.0 50.0 8 … … … 8.1. … … … 8.2. … … … 8.3. 0 0 0 Mark Wgt. Notes Info. KVALITATIVNÍ ČÁST KVALITATIVNÍ ČÁST CREDIT RATING QUALITATIVE 0.0 50.0 B. Tržní potenciál Sub-výsledek Tržní potenciál Sub-výsledek Market potential Sub-section result 0.0 25.0 B.I. Tržní analýza Mezivýsledek Tržní analýza Mezivýsledek Maket analysis Interim result 0.0 50.0 9 1. Situace na trhu 1. Situace na trhu 1. Market situation 0.0 25.0 9.1. subjective 2. Sektor 2. Sektor 2. Industry 0.0 25.0 9.2. subjective 3. Lokalita působení 3. Lokalita působení 3. location of operation 0.0 25.0 9.3. subjective 4. Legislativní podmínky 4. Legislativní podmínky 4. General legal condition 0.0 25.0 9.4. subjective … … … … … … 0 0 4 Firemní analýza Mezivýsledek Firemní analýza Mezivýsledek Company analysis Interim result 0.0 50.0 10 1. "Nákup (surovin,zboží)" 1. "Nákup (surovin,zboží)" 1. Purchase 0.0 20.0 10.1. subjective 2. "Prodej (výrobků,zboží)" 2. "Prodej (výrobků,zboží)" 2. Sales 0.0 20.0 10.2. subjective 3. Logistika 3. Logistika 3. Logistics 0.0 20.0 10.3. subjective 4. Výrobky (kvalita) 4. Výrobky (kvalita) 4. Products 0.0 20.0 10.4. subjective 5. Cena 5. Cena 5. Pricing 0.0 20.0 10.5. subjective … … … … … … 0 0 5 Výrobní potenciál Sub-výsledek Výrobní potenciál Sub-výsledek Production potencial Sub-section result 0.0 25.0 B.II. Provozní část Mezivýsledek Provozní část Mezivýsledek Operations Interim result 0.0 50.0 11 1. Výrobní proces 1. Výrobní proces 1. Production process 0.0 20.0 11.1. subjective 2. Výrobní náklady 2. Výrobní náklady 2. Production costs 0.0 20.0 11.2. subjective 3. Investiční politika 3. Investiční politika 3. Investment policy 0.0 20.0 11.3. subjective 4. "Vývoj, výzkum" 4. "Vývoj, výzkum" 4. Research and development 0.0 20.0 11.4. subjective 5. Faktory životního prostř. 5. Faktory životního prostř. 5. Environmental factors 0.0 20.0 11.5. subjective … … … … … … 0 0 5 Zaměstnanci Mezivýsledek Zaměstnanci Mezivýsledek Staff Interim result 0.0 50.0 12 1. Fluktuace 1. Fluktuace 1. Fluctuation 0.0 16.7 12.1. subjective 2. Podmínky pro zaměstnance 2. Podmínky pro zaměstnance 2. Condition of personnel 0.0 16.7 12.2. subjective 3. Náklady 3. Náklady 3. Costs 0.0 16.7 12.3. subjective 4. Kvalifikace 4. Kvalifikace 4. Qualifications 0.0 16.7 12.4. subjective 5. Věková struktura 5. Věková struktura 5. Age structure 0.0 16.7 12.5. subjective 6. Trh pracovních sil 6. Trh pracovních sil 6. Labour market 0.0 16.7 12.6. subjective … … … … … … 0 0 6 Management Sub-výsledek Management Sub-výsledek Management potential Sub-section result 0.0 25.0 B.III. Management Mezivýsledek Management Mezivýsledek Management Interim result 0.0 50.0 13 1. Kvalita řízení 1. Kvalita řízení 1. Management 0.0 25.0 13.1. subjective 2. Zastupitelnost 2. Zastupitelnost 2. Succession 0.0 25.0 13.2. subjective 3. Krizový management 3. Krizový management 3. Crises management 0.0 25.0 13.3. subjective 4. Fluktuace managementu 4. Fluktuace managementu 4. Fluctuation 0.0 25.0 13.4. subjective … … … … … … 0 0 4 Kontrola Mezivýsledek Kontrola Mezivýsledek Control Interim result 0.0 50.0 14 1. Kontrolní prostředky 1. Kontrolní prostředky 1. Means of controlling 0.0 25.0 14.1. subjective 2. Plánování 2. Plánování 2. Planning 0.0 25.0 14.2. subjective 3. Organizace 3. Organizace 3. Organisatiton 0.0 25.0 14.3. subjective 4. Strategický směr 4. Strategický směr 4. Strategic orientation 0.0 25.0 14.4. subjective … … … … … … 0 0 4 Ostatní Sub-výsledek Ostatní Sub-výsledek OTHER Sub-section result 0.0 25.0 B.IV. Vlastnická struktura Mezivýsledek Vlastnická struktura Mezivýsledek Ownership sphere Interim result 0.0 100.0 15 1. Včlenění 1. Včlenění 1. Integration 0.0 33.3 15.1. subjective 2. Postavení 2. Postavení 2. Standing 0.0 33.3 15.2. subjective 3. Angažovanost 3. Angažovanost 3. Involvement 0.0 33.3 15.3. subjective … 0 0 3 Ostatní II. Mezivýsledek Ostatní II. Mezivýsledek Other II. Interim result 0.0 0.0 16 … 16.1. subjective … 16.2. subjective … 16.3. subjective 0 Name of analyst ##### Sheet/List 6 ##### 0 Česky / Anglicky (0/1) 0 CORPORATE RATING - IB FIRST CUSTOMER: 0 ADDRESS: 0 CITY: 0 COUNTRY: 0 OKEČ: 0 TYP OF THE COMPAMY: trading producer leasing service MANAGER: 0 TOTAL RESULT 0.0 DATE: 31/05/01 STATUS: 0 Mark Wgt. Notes Actual ratio Add info. KVANTITATIVNÍ ČÁST KVANTITATIVNÍ ČÁST CREDIT RATING QUANTITATIVE 0.0 50.0 A Výnosová situace Sub-výsledek Výnosová situace Sub-výsledek Earnings situation Sub-section result 0.0 50.0 A.I. Výnosová síla Mezivýsledek Výnosová síla Mezivýsledek Earnings Power Interim result 0.0 50.0 1 1. Tržby 1. Tržby 1. Sales revenues 1.0 20.0 1.1. 6.0% 2. Provozní HV 2. Provozní HV 2. Operating profit 1.0 20.0 1.2. NA sector! 3. Cash flow 3. Cash flow 3. Cash flow 1.0 20.0 1.3. NA 4. Efektivní objednávky 4. Efektivní objednávky 4. Incoming orders 1.0 20.0 1.4. 0% subjective 5. HV před zdaněním 5. HV před zdaněním 5. Pre-tax profit 1.0 20.0 1.5. NA … … … … 0 0 5.0 Efektivita Mezivýsledek Efektivita Mezivýsledek Profitability Interim result 0.0 50.0 2 1. ROE 1. ROE 1. Return on equity 2.0 16.7 2.1. NEG. sector ! 2. Rentabilita tržeb 2. Rentabilita tržeb 2. Profit margin 2.0 16.7 2.2. NEG. sector ! 3. Náklady na mat.a služby 3. Náklady na mat.a služby 3. "Cost of materials,services" 1.0 16.7 2.3. 42.0% structure ! 4. Náklady osobní 4. Náklady osobní 4. Personnel costs 2.0 16.7 2.4. 14.7% 5. Odpisy na celk.náklad. 5. Odpisy na celk.náklad. 5. Depreciation charge 2.0 16.7 2.5. 2.2% 6. M4 na pracovníka 6. M4 na pracovníka 6. Operating profit per employee 2.0 16.7 2.6. NA thd./person … … … … … … 0 0 6.0 Majetková situace Sub-výsledek Majetková situace Sub-výsledek Assets situation Sub-section result 0.0 33.0 A.II. Struktura aktiv Mezivýsledek Struktura aktiv Mezivýsledek Assets structure Interim result 0.0 50.0 3 1. Podkapitalizování 1. Podkapitalizování 1. Fixed assets coverage 1.0 16.7 3.1. 2.10 2. Struktura stálých aktiv 2. Struktura stálých aktiv 2. Fixed assets structure 1.0 16.7 3.2. 96.9% 3. Míra odpisů stálých aktiv 3. Míra odpisů stálých aktiv 3. Level of depriciaton on fixed assets 1.0 16.7 3.3. 75.6% 4. Obrat valstního kapitálu 4. Obrat valstního kapitálu 4. Overall capital turnover 1.0 16.7 3.4. 279.8 days 5. Obrat zásob 5. Obrat zásob 5. Inventory turnover 1.0 16.7 3.5. 187.7 days 6. Kvalita zásob 6. Kvalita zásob 6. Quality of inventories 1.0 16.7 3.6. 100% subjective … … … … … … 0 0 6.0 Vnitřní rezervy Mezivýsledek Vnitřní rezervy Mezivýsledek Intrinsic value /reserves/ Interim result 0.0 50.0 4 1. Skryté rezervy Skryté rezervy 1. Hidden Reserves 1.0 14.3 4.1. 0% subjective 2. Majetkové účasti Majetkové účasti 2. Investments/Shareholdings 1.0 14.3 4.2. 100% subjective 3. Opravné položky Opravné položky 3. Provisions 1.0 14.3 4.3. 1.7% 4. NIM NIM 4. Intangible assets 1.0 14.3 4.4. 0.2% 5. Skryté závazky Skryté závazky 5. Undisclosed encumbrances 1.0 14.3 4.5. #DIV/0! subjective 6. Podrozvahové závazky Podrozvahové závazky 6. Off-balance sheet liability 1.0 14.3 4.6. 0.0% 7. Kvalita pohledávek Kvalita pohledávek 7. Quality of receivables 1.0 14.3 4.7. 87.5% … … … … … … 0 0 7.0 Finanční situace Sub-výsledek Finanční situace Sub-výsledek Financial Situation Sub-section result 0.0 33.0 A.III. Financování Mezivýsledek Financování Mezivýsledek Financing Interim result 0.0 50.0 5 1. Splatnost cizích zdrojů Splatnost cizích zdrojů 1. Dynamic rate of indebtedness 1.0 14.3 5.1. NA years 2. Kapitálová struktura Kapitálová struktura 2. Capital structure 1.0 14.3 5.2. 52.6% 3. Míra zadluženosti Míra zadluženosti 3. Net rate of indebtedness 1.0 14.3 5.3. 89.2% 4. Návrtanost úvěrů Návrtanost úvěrů 4. Debt service capability 1.0 14.3 5.4. NA year/sector! 5. Překapitalizování Překapitalizování 5. Assets coverage rate 1.0 14.3 5.5. 1.42 year/sector! 6. Celková zadluženost Celková zadluženost 6. Total indebtebness 1.0 14.3 5.6. 47.4% sector ! 7. Úrokové krytí Úrokové krytí 7. Interest coverage 1.0 14.3 5.7. NA … … … … … … 0 0 … 7.0 Likvidita Mezivýsledek Likvidita Mezivýsledek Liquidity situation Interim result 0.0 50.0 6 1. Likvidita III. 1. Likvidita III. 1. Liquidity III (current ratio) 1.0 16.7 6.1. 2.75 sector ! 2. Likvidita II. 2. Likvidita II. 2. Liquidity II (quick ratio) 1.0 16.7 6.2. 1.14 3. Obrat závazků 3. Obrat závazků 3. Payables turnover 1.0 16.7 6.3. 35.9 day/sector! 4. Obrat pohledávek 4. Obrat pohledávek 4. Receivables turnover 1.0 16.7 6.4. 118.6 day/sector! 5. Obrat kr. úvěrů 5. Obrat kr. úvěrů 5. Short term loan turnover 1.0 16.7 6.5. 50.2 days 6. Kvalita závazků 6. Kvalita závazků 6. Quality of payables 1.0 16.7 6.6. 61.3% … … … … … … 0 0 … 6.0 Ostatní Sub-výsledek Ostatní Sub-výsledek OTHER Sub-section result 0.0 0.0 A.IV. Ostatní I. Mezivýsledek Ostatní I. Mezivýsledek Other I. Interim result 0.0 50.0 7 … … … 7.1. … … … 7.2. … … … 7.3. 0 0 0.0 Ostatní II. Mezivýsledek Ostatní II. Mezivýsledek Other II. Interim result 0.0 50.0 8 … … … 8.1. … … … 8.2. … … … 8.3. 0 0 0 Mark Wgt. Notes Info. KVALITATIVNÍ ČÁST KVALITATIVNÍ ČÁST CREDIT RATING QUALITATIVE 0.0 50.0 B. Tržní potenciál Sub-výsledek Tržní potenciál Sub-výsledek Market potential Sub-section result 0.0 25.0 B.I. Tržní analýza Mezivýsledek Tržní analýza Mezivýsledek Maket analysis Interim result 0.0 50.0 9 1. Situace na trhu 1. Situace na trhu 1. Market situation 9.1. subjective 2. Sektor 2. Sektor 2. Industry 9.2. subjective 3. Lokalita působení 3. Lokalita působení 3. location of operation 9.3. subjective 4. Legislativní podmínky 4. Legislativní podmínky 4. General legal condition 9.4. subjective … … … … … … 0 0 Firemní analýza Mezivýsledek Firemní analýza Mezivýsledek Company analysis Interim result 0.0 50.0 10 1. "Nákup (surovin,zboží)" 1. "Nákup (surovin,zboží)" 1. Purchase 10.1. subjective 2. "Prodej (výrobků,zboží)" 2. "Prodej (výrobků,zboží)" 2. Sales 10.2. subjective 3. Logistika 3. Logistika 3. Logistics 10.3. subjective 4. Výrobky (kvalita) 4. Výrobky (kvalita) 4. Products 10.4. subjective 5. Cena 5. Cena 5. Pricing 10.5. subjective … … … … … … 0 0 Výrobní potenciál Sub-výsledek Výrobní potenciál Sub-výsledek Production potencial Sub-section result 0.0 25.0 B.II. Provozní část Mezivýsledek Provozní část Mezivýsledek Operations Interim result 0.0 50.0 11 1. Výrobní proces 1. Výrobní proces 1. Production process 11.1. subjective 2. Výrobní náklady 2. Výrobní náklady 2. Production costs 11.2. subjective 3. Investiční politika 3. Investiční politika 3. Investment policy 11.3. subjective 4. "Vývoj, výzkum" 4. "Vývoj, výzkum" 4. Research and development 11.4. subjective 5. Faktory životního prostř. 5. Faktory životního prostř. 5. Environmental factors 11.5. subjective … … … … … … 0 0 Zaměstnanci Mezivýsledek Zaměstnanci Mezivýsledek Staff Interim result 0.0 50.0 12 1. Fluktuace 1. Fluktuace 1. Fluctuation 12.1. subjective 2. Podmínky pro zaměstnance 2. Podmínky pro zaměstnance 2. Condition of personnel 12.2. subjective 3. Náklady 3. Náklady 3. Costs 12.3. subjective 4. Kvalifikace 4. Kvalifikace 4. Qualifications 12.4. subjective 5. Věková struktura 5. Věková struktura 5. Age structure 12.5. subjective 6. Trh pracovních sil 6. Trh pracovních sil 6. Labour market 12.6. subjective … … … … … … 0 0 Management Sub-výsledek Management Sub-výsledek Management potential Sub-section result 0.0 25.0 B.III. Management Mezivýsledek Management Mezivýsledek Management Interim result 0.0 50.0 13 1. Kvalita řízení 1. Kvalita řízení 1. Management 13.1. subjective 2. Zastupitelnost 2. Zastupitelnost 2. Succession 13.2. subjective 3. Krizový management 3. Krizový management 3. Crises management 13.3. subjective 4. Fluktuace managementu 4. Fluktuace managementu 4. Fluctuation 13.4. subjective … … … … … … 0 0 Kontrola Mezivýsledek Kontrola Mezivýsledek Control Interim result 0.0 50.0 14 1. Kontrolní prostředky 1. Kontrolní prostředky 1. Means of controlling 14.1. subjective 2. Plánování 2. Plánování 2. Planning 14.2. subjective 3. Organizace 3. Organizace 3. Organisatiton 14.3. subjective 4. Strategický směr 4. Strategický směr 4. Strategic orientation 14.4. subjective … … … … … … 0 0 Ostatní Sub-výsledek Ostatní Sub-výsledek OTHER Sub-section result 0.0 25.0 B.IV. Vlastnická struktura Mezivýsledek Vlastnická struktura Mezivýsledek Ownership sphere Interim result 0.0 100.0 15 1. Včlenění 1. Včlenění 1. Integration 15.1. subjective 2. Postavení 2. Postavení 2. Standing 15.2. subjective 3. Angažovanost 3. Angažovanost 3. Involvement 15.3. subjective 0 … 0 0 Ostatní II. Mezivýsledek Ostatní II. Mezivýsledek Other II. Interim result 0.0 0.0 16 0 … 16.1. subjective 0 … 16.2. subjective 0 … 16.3. subjective 0 Name of the analyst