1
Evropský pojistný trh
a ukazatele jeho úrovně
2
Struktura přednášky
Legislativní vývoj v EU
Směrnice vztahující se k oblasti pojišťovnictví
Pojišťovnictví v Evropě - ukazatele
Pojišťovnictví v nových členských zemích
Životní pojištění v Evropě
Porovnání českého pojistného trhu
se stavem v EU
3
Legislativní vývoj v EU
Jednotný pojistný trh - vytvoření kvalitativně
nové základny pro aktivity evropských
pojistitelů,
právní realita pro členské státy Evropského
společenství od 1. července 1994,
proces postupného přijímání jednotlivých
direktiv ES, který se odehrával v časovém
horizontu více než dvaceti let,
4
Legislativní vývoj v EU
vznik jednotného právního prostoru tzv. jediné
licence (single licence), vymezený pěti principy:
* první princip (základní) ­ režim jediné licence,
* druhý princip (přímý důsledek prvního) ­ zrušení
systému dvojího povolování, nahrazeno oznamovací
procedurou,
* třetí princip ­ vzájemné uznání povolení vydaných
dozorčími orgány zemí EU,
5
Legislativní vývoj v EU
* čtvrtý princip ­ téměř úplné zrušení
dřívější kontroly pojistných podmínek
a sazeb a její nahrazení dozorem nad
solventností pojišťovny, jejími akcionáři
a managementem,
* pátý princip ­ liberalizace pravidel
pro investování části technických rezerv
s cílem splnit další základní princip Římské
smlouvy, tj. volný pohyb kapitálu.
6
Legislativní vývoj v EU
cíl legislativy Evropské unie v oblasti
pojišťovnictví: dosažení integrace,
globalizace a fungování jednotného
pojistného trhu v zemích EU;
snaha o odstranění všech překážek
projevujících se zejména v národním právu,
které brání nebo omezují vytvoření a
fungování tohoto jednotného trhu;
sjednocení pravidel podnikání a maximální
ochranu klientů pojišťoven.
7
Legislativní vývoj v EU
motiv integrace: snaha pojistitelů
rozšířit nabídku a prodej svých
pojistných produktů do zahraničí;
vytvoření a fungování jednotného
evropského trhu služeb předpokládalo
a předpokládá jistý stupeň harmonizace
legislativy členských států,
8
Právní akty EU
Systém komunitární legislativy tvoří:
závazné právní akty:
* Smlouva o Evropských společenstvích primární
právo, ostatní jsou prameny sekundární
* Nařízení (vlastní zákon ES, zavazuje vlády
i jednotlivce ­ je bezprostředně použitelné, má
přednost před národním právem)
- vhodné k provádění společných politik Společenství
(např. společný celní tarif, společná zemědělská politika,
společná dopravní politika, politika hospodářské soutěže)
9
Právní akty EU
* Směrnice (rámcový zákon závazný pro
každý členský stát, kterému je určen;
závazný je však pouze cíl - tedy výsledek,
jehož má být dosaženo, přičemž volba
forem a prostředků se ponechává
vnitrostátním orgánům)
* Rozhodnutí (právní úprava jednotlivých
případů, závazné pro adresáty ve všech
svých bodech, musí být zdůvodněno)
10
Právní akty EU
nezávazné právní akty:
* Doporučení (pomáhá při plnění úkolů
ze smluv, předpokládá dobrovolné plnění
ze strany členského státu)
* Stanoviska (vyjádření názorů Rady
ministrů či Komise ES ke skutkovým nebo
právním otázkám)
11
Legislativní vývoj v EU
harmonizace neznamená pouhé přenášení
směrnic ES do národních legislativ;
směrnice poskytují možnost brát v úvahu
národní zvláštnosti a zachovat právní řády
členských zemí ­ občanské právo, obchodní
právo, pracovní právo;
uplatňuje se princip tzv. minimální
harmonizace - členské státy, aplikující tento
princip, nemají možnost vytvořit liberálnější
prostředí, než jaké vytvářejí směrnice.
12
Legislativní vývoj v EU
z hlediska vnitřního jednotného trhu EU
upravují oblast pojišťovnictví zejména
směrnice k životnímu a neživotnímu
pojištění;
(V případě ČR bylo nutné implementovat
nejen směrnice vertikální, které se týkají
přímo pojišťovnictví, ale také směrnice
horizontální, které nejsou určeny přímo
pro pojišťovnictví, ale významně s tímto
sektorem souvisí).
13
Legislativní vývoj - zajištění
jednotný vnitřní trh EU byl budován postupně
v průběhu relativně dlouhého časového
období;
rok 1961 ­ EHS přijalo program pro
pojišťovnictví;
cíl: dosáhnout svobody zakládat podniky a
svobody poskytovat služby nejprve v oblasti
zajištění, poté dosažení svobody zakládat podniky
a svobody poskytovat služby v oblasti životního a
neživotního pojištění.
rok 1964 - přijata směrnice č. 64/225/EEC
14
Směrnice ES k pojišťovnictví
v letech 1973 ­ 1992 vydány tzv. první až třetí
koordinační směrnice pro životní, resp.
neživotní (jiné než životní) pojištění:
* směrnice Rady č. 73/239/EEC ­ 1. směrnice
neživotního pojištění,
* směrnice Rady č. 88/357/EEC ­ 2. směrnice
neživotního pojištění,
* směrnice Rady č. 92/49/EEC ­ 3. směrnice
neživotního pojištění;
15
Směrnice ES k pojišťovnictví
* směrnice Rady č. 79/267/EEC ­ 1. směrnice
životního pojištění,
* směrnice Rady č. 90/619/EEC ­ 2. směrnice
životního pojištění,
* směrnice Rady č. 92/96/EEC ­ 3. směrnice
životního pojištění.
16
Směrnice ES k pojišťovnictví
směrnice první až třetí generace
korespondují se třemi etapami
harmonizace právní úpravy,
první etapa představuje svobodu
zakládání, druhá etapa svobodu
poskytování služeb a třetí etapa
princip tzv. jediné licence.
17
Směrnice první generace
svoboda zakládání subjektů (FOE)
snaha o vytvoření podmínek
pro provozování pojišťovací činnosti
a ostatních souvisejících činností
v členských zemích EU
vymezení základních pravidel činnosti
v odvětví
18
Směrnice první generace
Předmět právní úpravy
podmínky pro zahájení pojišťovací
činnosti a pro odnětí povolení k výkonu
této činnosti
podmínky pro výkon pojišťovací činnosti
pravidla pro agentury nebo pobočky
pojišťoven ze zemí mimo Společenství
19
Směrnice první generace
Ochrana finančního zdraví pojišťoven
ustanovení o míře solventnosti,
garančním fondu a technických
rezervách
Výkon dozoru
povinnost navzájem si poskytovat
potřebné informace a spolupracovat
20
Směrnice první generace
Nástroje dozoru
plán krátkodobého financování,
plán obnovy zdravé finanční situace,
převod pojistného kmene
odejmutí licence
Výsledek
setrvání systému materiálního dozoru ponechání
práva dozorčích orgánů schvalovat
všeobecné pojistné podmínky, pojišťovnami
používané formuláře atd.
21
Směrnice první generace
Nové povinnosti:
povinnost pojišťoven předkládat roční účetní
závěrku zahrnující všechny druhy operací,
jejich finanční situaci a solventnost;
povinnost předložit obchodní plán;
vyloučení jakýchkoliv ostatních komerčních
činností, které nesouvisí s pojišťovnictvím a
mohly by zapříčinit střet zájmů
22
Směrnice první generace
zákaz souběžného provozování
životního a neživotního pojištění
výjimka pro již existující pojišťovny důsledné
oddělení provozování
životního a neživotního pojištění.
23
Směrnice první generace - resumé
prvotní poslání - usnadnění zakládání
pojišťovacích podniků s minimem
administrativních překážek a zabránění
diskriminace mezi jednotlivými zeměmi;
základy ke sjednocení pravidel provozování
životního a neživotního pojištění
nepodařilo se však vytvořit reálný jednotný
trh pro tehdejších 12 členských států
24
Směrnice druhé generace
svoboda poskytování služeb (FOS)
proces harmonizace a koordinace národních
legislativ rozšířen na oblast poskytování
služeb ­ zavedena dílčí svoboda služeb u
velkých rizik (neživotní pojištění) a
u životních pojištění na základě iniciativy
pojistníka (bez pohybu pojišťovny ­ tzv.
pasivní FOS).
možnost nabízet produkty životního i
neživotního pojištění v jiném členském státě
přímo bez zřízení pobočky.
25
Směrnice třetí generace
završení procesu liberalizace podmínek na
pojistném trhu
směrnice třetí generace = směrnice ,,jediné
licence", tj. jednotné licence v rámci EU
harmonizace pravidel týkajících se
technických rezerv, finančního umístění a
pravidel pro kalkulaci technických rezerv ŽP
orgány dozoru nemohou požadovat
schvalování ani předkládání pojistných
podmínek či sazeb pojistného,
26
Směrnice třetí generace
orgány dozoru nemohou kontrolovat
formuláře či tištěné dokumenty, jež jsou
určeny klientovi
dozorový orgán si může dokumenty
vyžadovat ­ následná kontrola.
u povinných pojištění si je může dozor
vyžádat předem ­ tj. před zahájením
provozování činnosti
deregulace nastala také v oblasti investiční
politiky ­ volné umísťování aktiv v rámci
jednotného trhu.
27
Doplňkové směrnice
z důvodu značných rozdílů mezi členskými
zeměmi (např. směrnice k asistenci nebo
pojištění právní ochrany, POV):
pojištění právní ochrany,
pojištění úvěru a záruky (kauce)
asistenční pojištění (cestovní ruch)
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla (POV)
rozšířený dozor nad pojišťovacími podniky
ve skupině společností
28
Doplňkové směrnice
zprostředkovatelé pojištění - vznik Jednotného
trhu pro zprostředkovatele pojištění
(1. směrnice 77/92/EEC a 2. směrnice
2002/92/EC s úkolem implementace do 15.1.2005
­ některé země měly problémy)
pojištění v rámci soupojištění
29
Jednotný pojišťovací trh v praxi
Studie Swiss Re 1999
FOS: v Evropě 1,9 % pojistného v NP a 0,6 %
v ŽP
FOE: v Evropě 2,4 % pojistného u NP a
0,2 % v ŽP
výjimky: Irsko, Lucembursko: 15 - 20 %
pojistného u NP realizují přes FOS a
Lucembursko více než 50 % pojistného u ŽP
přes FOS (vliv nízkých daní)
30
Překážky jednotného trhu
malá důvěra klientů vůči pojišťovnám, které
nejsou usídleny v daném členském státě,
neochota klientů uzavírat smlouvy na dálku
neharmonizované daně
neexistence harmonizované právní úprava
pojistné smlouvy ­ ČR výjimkou
31
Evropský pojistný trh
pojistný trh v Evropě, stejně jako v ČR, prošel
v uplynulých letech výraznými změnami;
došlo k podstatnému nárůstu konkurence,
vlivem postupné liberalizace trhu po přijetí
klíčových direktiv ES;
pojišťovny jsou nuceny v důsledku těchto
změn zaměřovat svou strategii na zvyšování
konkurenceschopnosti:
* přehodnocením podnikatelské strategie,
* hledáním rezerv v nákladové oblasti,
* inovací pojistných produktů apod.
32
Evropský pojistný trh
v Evropě (státy CEA) působilo 5383 komerčních
pojišťoven (dle údajů
za rok 2006),
trend:
v EU 15 pokles v důsledku fúzí a akvizic
ve 12 nových členských státech nárůst
počet zaměstnanců činil cca 1 mil.
z toho 87 % na plný úvazek (v roce 2006)
tři státy s nejsilnějšími pojistnými trhy (Velká Británie,
Německo a Francie) mají největší počty pojistitelů
(celkem 2319), ale méně koncentrované trhy.
33
Vývoj počtu pojišťovacích společností
v EU (kromě Belgie, Řecka a Irska)
0
500
1000
1500
2000
2500
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Neživotní pojišťovny Životní pojišťovny
Zajišťovny Univerzální pojišťovny
34
Evropský pojistný trh
počet pojistitelů ale nutně nemusí vyjadřovat sílu a
úroveň národního pojistného trhu;
paradox: Švédsko vs. Rakousko
počet obyvatel: cca 10 mil. vs. 8 mil.
počet pojišťoven: 392 vs. 71
předepsané pojistné: 25,1 mld. vs. 15,9 mld. EUR
v NP: 7,6 mld. vs. 8,7 mld.
pro drtivou většinu zemí je charakteristické, že pět až
deset nejsilnějších pojistitelů kontroluje rozhodující
většinu trhu.
koncentrace viz CEA 2007, str. 45 a 46
35
Distribuční kanály
nejasné vymezení distribučních kanálů ­ řeší
se pouze na základě subjektů, nikoli dle
způsobů sjednání
NP: většinou přes agenty a makléře (kolem
50 %)
agenti převládají v IT (84 %), TU (70 %) a SLO
(67,5 %)
ŽP: bankopojištění ­ PT (84,5 %), SLO (8 %),
PL (21 %)
makléři: UK (73 %)
36
Evropský pojistný trh
pojišťovnictví jako součást ekonomického
potenciálu vyspělých zemí;
prosperita a růst pojišťovacího sektoru
velmi úzce souvisí s celkovým
hospodářským vývojem jednotlivých
států.
37
Pojištěnost v Evropě
potenciál evropského pojistného trhu je
možné dokumentovat některými ukazateli,
např. podílem předepsaného pojistného
na tvorbě hrubého domácího produktu
(tzv. pojištěnost) nebo předepsaným
pojistným na jednoho obyvatele apod.
38
Pojištěnost v Evropě
Země 1996 1998 2000 2001
Švýcarsko 11,2 12,7 12,4 12,7
Velká Británie 10,7 12,1 15,8 14,2
Irsko ---- 10,0 10,1 9,0
Nizozemí 9,1 8,6 9,9 9,8
Finsko ---- 8,2 9,3 8,8
Francie 8,9 7,9 9,4 8,6
Dánsko ---- 6,8 6,4 6,9
Belgie ---- 6,7 8,4 ----
Německo 6,5 6,4 6,5 6,6
ČR 2,6 3,1 3,7 3,7
SR 2,4 3,1 3,1 3,2
EU celkem ---- 7,3 9,0 9,1
CEA ---- 7,3 8,6 8,7
39
Pojištěnost v Evropě (v %)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
CEA EU ČR DK FIN FR IRL GER NED SUI GB
1998
2000
2001
40
Pojištěnost v kandidátských
zemích EU (v %)
Roky
Země 1996 1997 1998 2000 2002
Slovinsko 4,8 4,5 4,7 4,8 5,1
Česká republika 2,6 2,9 3,1 3,7 3,8
Slovensko 2,4 2,6 3,1 3,1 3,3
Polsko 2,1 2,6 2,8 3,2 3,1
Maďarsko 2,2 2,3 2,4 3,2 3,0
Lotyšsko 1,5 1,9 2,4 - 2,0
Estonsko 1,8 - 1,7 1,9 2,0
Průměr v EU 7,1 7,4 7,3 9,0 8,7
41
Pojištěnost v kandidátských
zemích EU (v %)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SLO CR SVK POL HUN LAT EST EU
1996
1997
1998
2000
2001
42
Český trh vs. trh EU - 2003
372 1689,137923 000EU 15
611973,473,712 640Celkem/průměr
571623,45,412 730Slovensko
776225,12,018 108Slovinsko
581763,138,610 480Polsko
96732,02,359 182Litva
81621,53,510 555Lotyšsko
592073,710,213 500Maďarsko
791022,01,411 433Estonsko
622804,010,215 130Česká republika
Podíl NP
(v %)
Pojistné/obyv.
(EUR)
Pojištěnost
(v %)
Počet obyv.
(v mil.)
HDP/obyv.
(USD)
Země
43
Životní pojištění v Evropě
posilování postavení životního pojištění,
v posledních letech stagnace,
mezi jednotlivými zeměmi dost výrazné
rozdíly v poměru ŽP a NP,
vyšší podíl životního pojištění na
národním trhu je určitým indikátorem
jeho vyspělosti.
44
Životní pojištění v zemích CEA
Roky Neživotní pojištění Životní pojištění
1990 54,8 45,2
1991 53,8 46,2
1992 52,1 47,9
1993 50,5 49,5
1994 49,9 50,1
1995 48,6 51,4
1996 45,9 54,1
1997 43,0 57,0
1998 41,9 58,1
1999 38,6 61,4
2000 34,9 65,1
2001 35,3 64,7
45
Vývoj poměru ŽP a NP v zemích CEA
0
10
20
30
40
50
60
70
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
%
NP
ŽP
46
Životní pojištění v zemích CEA
v rámci zkoumaných států existují velké
rozdíly ve významu a postavení životního
pojištění na příslušném pojistném trhu
a celé ekonomice,
především je to rozdíl mezi reformními státy
střední a východní Evropy a mezi státy EU,
rozdíly jsou však i mezi členskými státy EU.
47
Životní pojištění v zemích CEA
Pojistné životního pojištění na 1 obyvatele
v roce 2000 (v EUR)
3 324
2 908
1 517 1 505
735
91 64 56 49 8
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
GB SUI FR NED GER SLO CR POL SVK TUR
48
Životní pojištění v zemích CEA podíl
na trhu CEA v roce 2000
39%
17%
12%
4%
2%
25%
Velká Británie
Francie
Německo
Švýcarsko
Švédsko
Lucembursko
Polsko
Česká republika
Turecko
Slovinsko
ostatní země CEA
49
Světový pojistný trh v roce 2005 (I.)
8,442482,81141,1západní
3,98477,84,9ČR
2,66141,846,8stř. a vých.
7,781513,81287,9Evropa
2,35105,758,6Latinská
8,973735,11221,6Severní
7,951452,81280,2Amerika
Pojištěnost
(%)
Pojistné na
osobu (USD)
Pojistné
(mld. USD)
Oblast
50
Světový pojistný trh v roce 2005 (II.)
8,963286,82998,7vyspělé země
1,4555,116,3Střední Asie
6,381789,357,8Oceánie
3,5876,5427,0emerg. markets
7,52518,53425,7Svět
4,8044,240,0Afrika
4,8777,9267,0JV Asie
10,543746,7476,5Japonsko
6,83197,9759,8Asie
Pojištěnost (%)Pojistné na
osobu (USD)
Pojistné
(mld. USD)
Oblast
51
Světový pojistný trh 2005 - shrnutí
6,381789,357,8Oceánie
7,52518,53425,7Svět
4,8044,240,0Afrika
7,781513,81287,9Evropa
7,951452,81280,2Amerika
Pojištěnost (%)Pojistné na
osobu (USD)
Pojistné
(mld. USD)
Oblast
Pramen: DUCHÁČKOVÁ, E. Světový pojistný trh v roce 2005. Pojistný obzor, 2006, č. 11
52
Světový pojistný trh v roce 2007 (I.)
8,853 138,11 606,3západní
3,70631,36,4ČR
2,78228,674,4stř. a vých.
8,031 962,41 680,7Evropa
2,54154,187,4Latinská
8,713 984,81 330,1Severní
7,581 573,31 417,5Amerika
Pojištěnost
(%)
Pojistné na
osobu (USD)
Pojistné
(mld. USD)
Oblast
Pramen: DUCHÁČKOVÁ, E. Světový pojistný trh a trendy. Bankovnictví, 2008, č. 8, s. 28
53
Světový pojistný trh 2007 - shrnutí
6,582 059,568,8Oceánie
7,49607,74 060,9Svět
4,3155,353,3Afrika
8,031 962,41 680,7Evropa
7,581 573,31 417,5Amerika
Pojištěnost (%)Pojistné na
osobu (USD)
Pojistné
(mld. USD)
Oblast
Pramen: Swiss Re : World insurance in 2007: emerging markets leading the
way, Sigma 2008, No. 3 [on-line],. Dostupný na: www.swissre.com
54
Srovnání českého a evropského
pojistného trhu
srovnání vybraných ukazatelů pojistného
trhu, popisujících jeho kvantitativní
i kvalitativní stránku;
s ohledem na kvantitativní rozměr
evropského a českého trhu má význam
srovnávat především ukazatele relativní,
tj. poměrové.
55
Srovnání českého pojistného trhu
a pojistného trhu EU za rok 2000
1,215,57Pojištěnost v životním pojištění (v %)
3,708,69Pojištěnost celkem (v %)
54 3518 467 000HDP (v mil. EUR)
658471 600Předepsané pojistné v životním pojištění (v mil. EUR)
1961 949Předepsané pojistné / obyv. (v EUR)
2 011735 799Předepsané pojistné (v mil. EUR)
1,572,36Počet zaměstnanců / tisíc obyvatel
16 112891 043Počet zaměstnanců v pojišťovnictví
250 26878 900Počet obyvatel / 1 pojišťovnu
414 786Počet pojišťoven
10 261377 617Počet obyvatel (v tis.)
ČREUUkazatel
56
Srovnání trhů - resumé
český pojistný trh je ve srovnání se
zeměmi EU na relativně solidní úrovni;
po více než 10 letech od postupného
zavádění skutečného pojistného trhu je
stále české pojišťovnictví na půli své
cesty mezi evropské ekonomiky.
57
Srovnání trhů - resumé
nízký podíl životního pojištění,
nízká pojištěnost,
vysoká koncentrace pojistného trhu.
58
Děkuji za pozornost.
59
Literatura
ČEJKOVÁ, V. ­ NEČAS, S. Pojistný trh. 1. vyd. Brno :
MU ESF, 2005. 82 s. ISBN 80-210-3661-3
Swiss Re : World insurance in 2007: emerging
markets leading the way, Sigma 2008, No. 3
[on-line],. Dostupný na: www.swissre.com
DUCHÁČKOVÁ, E. Světový pojistný trh a trendy.
Bankovnictví, 2008, č. 8, s. 28
CEA: European Insurance in Figures (2007 Data)
[online]. CEA, 2008. Dostupné na: www.cea.eu