Příklad pro cvičení dne 27.10.2008 – Náhrady Zboží, Rozšířené texty, Křížové odkazy, Opakování přiřazení poplatku (ITEM CHARGES), Objednávka transferu, Karty neskladovaného zboží Datum : 13.10.2008 Autor : Skorkovský Důvod : doprovodný materiál ke studiu PMPIS2, charakter draft Přípravné akce (nastavte si prosím Pracovní datum na 250101 !!!) Náhrady zboží a Rozšířené texty 1. Menu : Prodej-Marketing->Zásoby ->Karta Zboží 2. Pomocí filtru *@eth* si najdete karty ethernetových kabelů 80216 a 80216-T 3. Vyberte jednu z karet a Nastavte z tlačítka Zboží->Náhrada a vyberte druhý kabel 4. Zatrhněte sloupeček Zaměnit a pomocí tlačítka Podmínka zadejte textovou podmínku jako např. „Je potřeba upravit konektor pomocí kleští a kladiva…“ a ESC (logika Navision automaticky podmínku zapíše a objeví se automaticky zatržené políčko Podmínka 5. Otevřete novou Prodejní objednávku a zadejte jeden z kabelů a vpravo, v informační části, vedle řádků Prodejní objednávky je vidět možný počet Náhrad 6. Pokud v řádku nastavíte lupu (Ctrl-F8), pak vidíte, že náhrada je nedostupná, protože není na skladě 7. Nakupte Zboží, které má původní zboží nahradit do skladové lokace uvedené v řádku a před F11 zadejte nákupní cenu (není zatím na kartě Zboží, protože se ještě nikdy tento kabel nenakupoval 8. Opět zkontrolujte, zda náhrada je dostupná 9. Klepněte na kalkulované pole Náhrada a nahrazující Zboží se automaticky objeví v prodejním řádku 10. Jděte opět do karty Zboží 80216 a zadejte Rozšířený text (z tlačítka Zboží) „Impedanci kabelu je potřeba před montáží otestovat“ – pozor v zadávacím panelu je potřeba zatrhnout pro Kódy všech jazyků ANO 11. Vysvětlení důvodu a použití alternativních textů ->vyučující 12. Na Kartě Zboží povolte využití funkce Autom.Rozšířené texty a zkontrolujte v prodejním řádku výsledek stejně tak jako v předběžném náhledu tisku zprávy Křížové odkazy 1. Kabel 80216->tlačítko Zboží->Křížová odkazy a vyplňte pro Zákazníka 10000 číslo křížového odkazu jako „KUNK“ 2. Do nového řádku Prodejní objednávky před zavedení 80216 zobrazte políčko Číslo křížového odkazu a napište KUNK - > číslo 80216 se automaticky doplní. To platí i na straně dodavatele nebo pokud by se využíval čárový kód->vyučující vysvětlí Přiřazení poplatku – opakování (kvůli Return Management- Objednávky Vratek)+ Sledování zboží 1. Vytvořte novou Nákupní objednávku a zadejte jeden kabel 80S16 s pomocí Křížové odkazu KVAK (pro dodavatele 10000) a dejte tam 10 ks 2. Do druhého řádku toho stejného dokladu zaveďte 80216-T bez křížového odkazu a dejte tam 100 ks 3. Zadejte variabilní symbol (číslo dodavatelské faktury) a zaúčtujte (před tím zkontrolujte,m zda jste zadali nákupní ceny nebo zda se už nákupní ceny nedostaly do řádků z karet zboží 4. Patrně se Vám zaúčtování nepovede, protože 80216-T vyžaduje číslo šarže- zavede se pomocí tlačítka Řádek->Sledování zboží (zaveďte jakýkoliv alfanumerický řetězec jak třeba AAA1)- ostatní vysvětlí vyučující 5. Historie->Poslední zaúčtovaní NO ->pomocí Ctrl-END a zapamatujte si číslo dokumentu 6. Vytvořte novou fakturu s jiným dodavatelem-špeditérskou firmou, která Vám bude účtovat dopravu za oba kabely – do řádku zavedete Typ Poplatek a vyberete Kód=Poplatek za přepravu 7. Zavedete tam 100 km (kde km= měrná jednotka) a cena za 1 km 20 Kč 8. Tlačítko ->Řádek->Přiřazení dokladu ->Funkce Kopie řádků příjemky a zkopírovat pomocí Levý Shift a Ester oba řádky s dodanými kabely 9. Tlačítko->Funkce->Navrhni přiřazení poplatku a pro tento příklad vyberete např. Podle Částky a uložíte přiřazení klávesou ESC. 10. Zadejte číslo faktury dodavatele a F11 11. Pokud nebudete mít nastavená Nákupní účet v kombinaci Obchodních účetní skupiny NÁRODNÍ-SLUŽBY, tak proveďte (Menu Správa financí->Nastavení->Účto skupiny->Obchod->Tlačítko nastavení – Vybrat kombinaci s kódem SLUŽBY a nastavit Nákupní účet třeba 131 100 12. Po úspěšném zaúčtování jděte do Položek zboží na 80216 z katry zboží a pomocí Ctrl-F5 a dále do položek ocenění a podívejte na přiřazený náklad za dopravu (vzpomeňte si na analogii s poplatkem za naskladnění a vyskladnění v příkladu týkajícího se Objednávek Vratek) Objednávka transferu 1. Karta Zboží 1928-S – kontrola dle lokací , aby bylo jasné, že je na lokaci Modrý dostatek tohoto zboží 2. Menu-Nákup (může být i Prodej nebo Sklad) - >Objednávky transferu 3. Zavedete do hlavičky transfer z lokace Modrý na lokaci Zelená a jako vlastní dopravu použijete lokaci VLASTDOP. 4. Do řádku dáte 1928-S a 10 ks a dále jen F11 – a zaúčtuje první typ pohybu z Modrý na nákladní auto VLASTDOP a zkontrolujete položky zboží – kolik se vytvořilo položek ? 5. Z karty Zboží a tlačítka Zboží –ů>Zboží dle lokací se podívejte ,kde se zboží nachází- použijte v hlavičce formuláře zatrhnutí políčka Zobrazit zboží na cestě 6. Dále provedete z Objednávky transferu další operaci F11 a zkontrolujete stavy zboží na lokaci Zelený Neskladované zboží 1. Karty neskladového zboží- úvod do problematiky (opakování) – vyučující 2. Menu Sklad->Plánování a provádění - >Neskladovaní zboží 3. Vytvořte kartu kabelu KUKY 4. Číslo zboží dodavatele bude na kartě neskladovaného zboží KUKY 5. Z neskladovaného zboží vytvoříte zboží- je tam funkce z tlačítka a automaticky se vytvoří karta Zboží KUKY 6. Do zboží zadejte křížové odkazy pro Dodavatele 10000 a Zákazníka 10000 ->Číslo křížového odkazu bude v obou případech kód LOOK 7. Ostatní operace se shodují s operacemi Přímá dodávka, která již byla probírána 8. PO->Přímá dodávka->NO->Zadat číslo zákazníka a kopie řádků PO->účtovat dodání (ne fakturaci na straně nákupu, dále fakturovat zákazníka a nakonec zaúčtovat dodavatelskou fakturu