Příklad MS Dynamics NAV – Pareto-Segmenty-Kampaně –Prodej

Vytvořil                                               :              Jaromír Skorkovský, KPH,
ESF.MU Brno, Czech Republic

Datum                                 :              4.11.2019 -11.11.2019

Důvod                                  :              školení, interní materiál

Databáze                            :              MS Dynamics NAV 2018

Určeno pro                        .              „to whom it may koncern“ – pro toho komu je to
určeno

Další možnost                   :              Domácí studium

PWP prezentace             :              bude vytvořen a uložen do studijních materiálů

Návazné soubory            :              Materiál tykající se CRM předaný v jarním semestru 2019


1.       Důvod-> Pomocí dotazníku s využitím sebehodnocení řízeného stanovením limitů pro rozdělení
portfolia a kontaktů do skupin A, B a C  a to tak , že  20% zákazníků dosahuje obratu 80% (A),
ostatní zákazníci jsou v tzv. středním pásmu (B) a jsou potenciálními kandidáty na skupinu (A) a
poslední skupina (C), která má malý obrat, ale v budoucnu se může zlepšit. Podívejte se prosím na
diagram, který zobrazuje celý proces tohoto složitého příkladu (extra stránka bez číslování).


2.       Otevřete okno s nastavením dotazníku (Prodej a
marketing->Marketing->Administrace->Nastavení ->Profil->Nastavení dotazníku) nebo daleko
jednodušeji s pomocí vyhledávacího okna. Ikona Nový nebo taky Ctrl-N ->Nové jméno
dotazníku=Pareto_1, Typ kontaktu =Společnosti a Kód obchodního vztahu=ZÁK (Zákazník).


3.       Ikona s ozubenými koly (Upravit) a zadejte data podle níže uvedeného formuláře-pod oknem
s nastavením detailů otázky s názvem Pareto (Navigace->Detaily otázky). Počáteční datum BM-5R
znamená všechny pohyby za posledních pět let až do konce tohoto měsíce. Potvrďte nastavení
tlačítkem OK.



4.       Spusťte vyhodnocení dotazníku (Akce->Aktualizovat klasifikaci) a dostanete v posledním
řádku počty kontaktů, kde označení A,B nebo C se objeví v jejich profilech. Tuto skutečnost si
studenti  sami ověří zobrazením kontaktů a jejich profilů  toto:


5.       Otevřeme stránku s již vytvořenými segmenty (Prodej a
marketing->Marketing->Seznamy->Segmenty) a vytvořte novy segment pro kontakty (zákazníky)označené
jako A. Použije opět ikonu Nový. Dostanete Prázdnou stánku, kde s pomocí přidat kontakty najděte
variantu Odpověď na profil kontaktu a zadejte příslušné parametry podle níže uvedené obrazovky a
potvrďte OK.

6.       Nově vytvořený segment bude vypadat takto:

Do této obrazovky segmentu TEST s ještě vrátíme, abychom nastavili jeho napojení na nově vytvořenou
kampaň


7.       Vytvoříme novou kampaň (Prodej a marketing->Marketing->Seznamy->Kampaně).  Opět použijeme
ikonu Nový.



8.       Vraťte se zpátky do oblasti segmentů a doplňte potřebná data, která navážou vytvořenou
kampaň s naším novým testovacím segmentem. Aby to bylo možné zatrhnout cíl kampaně je potřeba
segment aktualizovat.


9.       Na kartě vytvořené kampaně použijte ikonu Aktivovat Prodejní ceny/Řádkové slevy a
dostanete potvrzení o aktivaci



10.   Nastavte slevy pro kampaň na zboží 1964-W- Karta->Úpravy->ikona-> Řádkové slevy


   Pozor při zadávání dalšího řádku řídícího slevy: ve filtru musí být Filtr typu prodeje=Žádný.

   Slevy lze nastavit na kartě zákazníka nebo na kartě zboží.



11.   Vytvořte prodejní objednávku na zboží 1964-W pro zákazníka 10000 (je součást našeho segmentu
A). Prodejní řádek bude vypadat takto: