ve spolupráci s advokátní kanceláří ALLEN & OVERY, Praha
VOLITELNÝ PŘEDMĚT
str. 1/3
Název Vyjednávání obchodních smluv v mezinárodní praxi
Cíl V rámci předmětu si studenti osvojí praktické vyjednávací a
komunikační dovednosti, získají základní právní znalosti ohledně
typické mezinárodní transakce (akvizice společnosti či poskytnutí
úvěru) a v závěru předmětu si vše vyzkouší na praktickém příkladu pod
dohledem zkušeného transakčního advokáta.
Rozsah 3 bloky, každý blok v rozsahu 4-6 vyučovacích hodin
Jazyk předmětu Čeština (podklady v angličtině)
Obsah
Osnova
Blok 1 Teorie a praktický nácvik vyjednávacích a komunikačních technik,
schopností a dovedností, týmová spolupráce, řešení problémových
situací a překonávání překážek (soft-skills).
Blok 2 Stručný úvod do právního fungování typické mezinárodní transakce
jako je akvizici společnosti zahraničním investorem nebo poskytnutí
úvěru zahraničním věřitelem (fáze transakce, typická dokumentace
atp.). Podle zájmu bude blok 2 zaměřen buď do M&A oblasti nebo do
oblasti bankovní.
M&A verze
(fúze a akvizice)
1. Úvod do problematiky
• druhy transakcí
• právní odlišnosti rozdílných
transakci (zejm. rozdíly v
dokumentaci);
• jednotlivé fáze transakce
(forma vyjádření zájmu a
předběžná ujednání smluvních
stran (např. tzv. Letter of
Intent), právní audit - due
diligence, jednání o kupní
smlouvě, podepsání kupní
smlouvy, odkládací podmínky,
vypořádání, kroky následující po
vypořádání).
Bankovní verze –
(syndikované úvěry)
1. Úvod do problematiky
• co jsou to syndikované úvěry
a proč se používají
• druhy úvěrů a jejich
zvláštnosti (termínované/
revolvingové/ jiné; provozní/
akviziční/ projektové)
• strany, dokumenty
• typický průběh transakce
2. Smlouva o syndikovaném úvěru
• struktura
• vybraná ustanovení smlouvy
o syndikovaném úvěru (povinné
náležitosti, ochrana marže,
str. 2/3
2. Právní audit - due diligence
• cíl, obsah a druhy due
diligence;
• data room, druhy data
roomů;
• výstupy z due diligence význam,
struktura.
3. Smluvní dokumentace
• kupní smlouva, dohoda mezi
akcionáři
• náležitosti, typická
ustanovení a jejich význam,
proces vyjednávání
4. Vypořádání transakce a kroky
následující po vypořádání
• odkládací podmínky
• úhrada kupní ceny vs. převod
akcií, obchodního podílu či
movitého nebo nemovitého
majetku;
• zápisy do příslušných
evidencí.
• spojování soutěžitelů a jeho
schvalování (ÚOHS vs EK)
prohlášení, závazky, případy
porušení)
• důležitá a problematická
ustanovení českého práva
3. Společné a nerozdílné
věřitelství, "paralelní dluh"
4. Zajištění
• možnosti
• smluvní dokumentace
• zvláštnosti v syndikovaných
úvěrech
• důležitá a problematická
ustanovení českého práva
Na konci tohoto bloku bude zadáno praktického cvičení, jehož cílem je
umožnit studentům prakticky vyzkoušet jak vyjednávací techniky z
bloku 1, tak i právní znalosti nabyté v bloku 2. Studenti budou
rozdělení do dvou (či více) skupin. Každá skupina bude mít své vlastní
zadání a materiály a v bloku 3 se střetnou při vyjednávání. Mezi bloky 2
a 3 musí studenti prostudovat zadání a připravit vyjednávací strategii.
M&A verze
Prodávající vs. kupující
Studenti dostanou k dispozici
data room fiktivní společnosti a
informace o očekávaní stran a
jejich cílem bude sjednat smlouvu
o koupi akcií.
Bankovní verze
Dlužník vs. věřitel
Studenti dostanou k dispozici
informace o fiktivní společnosti,
údaje o požadovaném úvěru a
očekávaní stran a jejich cílem
bude sjednat úvěrovou smlouvu
se zajištěním.
str. 3/3
Blok 3 Praktické vyjednávání smlouvy dle zadaných parametrů pod vedením a
dohledem zkušeného advokáta.
Vyučující Blok 1 Soft skill trainer
Blok 2 Seniorní právník/advokát.
Blok 3 Seniorní právník/advokát.
Hodnocení Praktické vyjednávání v bloku 3 bude zároveň sloužit jako podklad k
hodnocení studentů (prospěl(a)/neprospěl(a))