Tři říše / San guo 三国 (1) Cao Cao 曹操 155-220; (2) Qiang 羌; (3) vojenské osady túntián 屯田; (4) 9stupňová klasifikace 九品; (5) říše Wei 魏, Shu 蜀, Wú 吴; (6) Liu Bei 刘备; (7) Guan Yu 关羽 (8) Zhuge Liang 诸葛亮; (9) Červený (Rudý) útes 赤壁 r. 208; (10) Sun Quan 孙权; (11) Kronika tří říší Sanguo zhi 三国志 (12) na jihu hl. město Jiankang 建康(dnešní Nanking); (13) rod (Sima 司马), dynastie 晋 (265-316), Východní Jin 东晋 Rozpad Nanbei chao 南北朝 420-589. Jindy se užívá termín Šest dynastií 六朝 (jižní dynastie: r. 420 Song 宋, r. 479 Qi 齐, r. 502 Liang 梁, r. 557 Chen 陈 ) Liang Wudi 梁武帝 a buddhismus ( fojiao 佛教) Na severu šestnáct států z pěti nečínských / barbarských etnik五胡十六国: Xiongnu, Jié 羯, Särpové / Xianbei 鲜卑, Di 氐(ze západu) a Qiang羌na sever od Di. stát Qian Qin 前秦, vládce Fu Jian 苻坚 (vládl 357-385) jako první sjednotil sever. bitva na řece Feishui, 沸水 v roce 383 v II. období vzniklo po 385 deset států, názvy dle zhouských knížectví, krom Liang 凉. dynastie Bei Wei 北魏386-534 (Xianbei, kmen Toba 拓跋) podruhé sjednotila sever. město Pingcheng 平城 (Datong) po vzoru Luoyangu 洛阳 Reformy éry Taihe 太和 472-499 buddhistické skalní chrámy Yungang 云岗 u Pingchengu; Longmen 龙门 u Luoyangu spis Zápisky o klášterech luoyangských, 534 třetí sjednocení severu: dynastie Bei Zhou 北周 r. 577 připojila východ (dynastii Bei Qi 北齐). Buddhismus fojiao 佛教 Sútra od 42 kapitolách 四十二章经 Dunhuang 敦煌, klášter založen ve 4. st., rozkvět od 6. století a za Tangů, zapečetěn r. 1015 objevitelé Aurel Stein, Paul Pélliot skalní chrámy Yungang 云岗Longmen 龙门 poutníci a překladatelé Faxian 法显, Foguo ji 佛国记, poč. 5. století Xuanzang 玄奘, Da Tang xiyu ji 大唐西域记, polovina 7. století Yijing 義淨, konec 7. století sekty / školy: huayan 华严, tiantai 天台, chan 禅, jingtu 净土