ESF:CKF_JEK2 Negotiations with the client 2 - Course Information
CKF_JEK2 Negotiations with the client 2
Faculty of Economics and AdministrationAutumn 2021
- Extent and Intensity
- 0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
- Teacher(s)
- Mgr. Petr Libich (lecturer)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (lecturer) - Guaranteed by
- Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Department of Finance – Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Iva Havlíčková
Supplier department: Department of Finance – Faculty of Economics and Administration - Timetable
- Tue 19. 10. 10:00–11:50 S315, 13:00–16:50 S315, Wed 20. 10. 9:00–11:50 S315, 13:00–15:50 S315, Tue 2. 11. 9:00–9:50 S315
- Prerequisites (in Czech)
- ( TYP_STUDIA ( C ) && OBOR ( FINCP ))
- Course Enrolment Limitations
- The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
- fields of study / plans the course is directly associated with
- Financial advice - Generali Ceska pojistovna, a.s. (programme ESF, C-FUD)
- Course objectives (in Czech)
- Cílem kurzu je naučit účastníky vést jednaní s klientem v oblasti druhé schůzky finančního plánování.Účastník se učí na základě získaných informací posoudit klientovi stávající produkty z oblasti depozit, úvěrů a zajištění a navrhnout vhodné řešení směřující k splnění klientových finančních cílů a zajištění životní úrovně za použití úpravy stávajících produktů či nahrazením nebo doplněním o další.. Toto řešení se následně učí vhodně prezentovat klientovi za pomoci připravené obchodní řeči v kontextu dané situace. K tomuto celému jsou v průběhu kurzu využívány simulační případové studie. Celý kurz je zakončen simulovanou situací schůzky v terénu (druhá schůzka), kde je posuzováno, zda účastník umí naučené aplikovat u klienta (toho hraje trenér). Výstupem z této certifikace je hodnotící formulář, na základě kterého je zkouška vyhodnocena.
- Learning outcomes (in Czech)
- Student: - umí posoudit důsledky nesprávného zajištění pro budoucí plnění finančních cílů a zajištění životní úrovně¨ - ovládá aplikaci pro tvorbu finančního plánu - Umí klientovi odprezentovat finanční plán - Dokáže namotivovat ho pro realizaci navrženého řešení - ovládá techniku otevřených otázek směřujících k většímu uvědomění si klienta v oblasti zajištění a plánování budoucích cílů.
- Syllabus (in Czech)
- 1. Návrat přechody k finančnímu poradenství (trénink) 2. Návrat k sběru informací na první schůzce (trénink) 3. Vedení první obchodní schůzky - návrat a doplnění 4. Vedení druhé obchodní schůzky - návrat a dopnění o nový výstup 5. Seznámení s aplikací finanční plán - představení lektorem 6. Samostatná práce v aplikaci finanční plán - případová studie 1 7. Samostatná práce v aplikaci finanční plán - případová studie 2 8. Samostatná práce v aplikaci finanční plán - případová studie 3 9. Prezentace výstupu z aplikace finanční plán - předtavení 10. Prezentace výstupu z aplikace finanční plán - trénink 11. Práce se stávajícími smlouvami klienta 12. Výroční schůzka
- Literature
- Kolektiv autorů. Metodika křížový prodej - část 1 a 2, 2021
- Kolektiv autorů. Metodika – obsluha aplikace Finanční plán, 2021
- Kolektiv autorů. Metodika Finančního plánování, 2021
- Teaching methods (in Czech)
- - metodické video - skupinové práce - práce ve dvojicích - simulace obchodního rozhovoru - diskuse - trénink
- Assessment methods (in Czech)
- Celý kurz je zakončen zkouškou ve formě simulované schůzky s klientem (druhá schůzka), kde je posuzováno, zda účastník umí naučené aplikovat u klienta (toho hraje trenér). Výstupem z této certifikace je hodnotící formulář, na základě kterého bude udělena výsledná známka. Hodnotící kritéria josu popsána v hodnotícím formuláři.
- Language of instruction
- Czech
- Further comments (probably available only in Czech)
- The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: tutorial 12 hodin.
- Enrolment Statistics (Autumn 2021, recent)
- Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2021/CKF_JEK2