ICLANKY Ad Notam 4/2015 Prakticky- navod k vYpoctu Falcidianske kvarty dIe § 1598 NOZ JUDr. Be. Radek Lernoch UPRAVA FALCIOIANSKt KVARTYV § 1598 NOZ JE VELICE STRU(NA, COl MOlE v PRAXIVYVOLAvAT INTERPRETA(Ni POTilE. CENNYM VOOiTKEM V5AK MUlE BYT iiiMSKOPRAvNr UPRAVA, NA Nil ZAKONOoARCENAVAZUJE. Ovsem jen pokud dedic toto sve pravo uplatnf; viz § 1630 zakona c. 89/2012 Sb., obcansky z 4 Zakon z r. 1804, Code civil, ve znenf pozdejsfch pfedpisu. Zakon c. 946/1811 Sb. z. 5., obecny zakonik obcansky, ve zneni pozdejSfch pfedpisu. Zakon c. 21/1896 RGBL, Blirgerliches Gesetzbuch, ve zneni pozdejsich pfedpisu. Zakon c.BBt 1907 VI 589, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ve znenf pozdejsfch pfedpisu. Zakon c. 141 / 1950 Sb., obcansky zakonfk, ve zneni pozdejsfch pfedpisu. Zakon c. 40/1964 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu. 5 Jejich duslednym uvadenfm by poznamkovy aparat nadmerne narostl, coz by u preh!edove koncipovaneho c!anku neby!o uce!ne. Vyjma v tomto clanku citovanych textu tedy pro bligf argumentaci viz prameny a literaturu citovanou v pi'fs!usnych castech Cernoch, Radek. Quarta Falcidia ajeji odraz v pozdejsfm prilVu. Brno, 2015. 163 5. Oisertacni prace. Masarykova univerzita, Pravnicka faku!ta.Vedouci pr,ke Pave! Sa!akjr. [online). [cit. 2015-06-01J. Dostupne z: 6 Voci, Pasquale. Diritto ereditario Romano. Volume secondo. Parte speciale. Successione ab intestato. Successione testamentaria. 2' ed. rifatta.Mi!ano: Oott. A. Giuffre - editore, 1963. p. 756. UVODEM Falcidianskou kvartou (§ 1598 NOZ) je zajistena' kazdemu z dedicu etvrtina jeho dedickeho podflu.2 Jde a institut ffmskopravnfho puvodu, coz dokl.3da i duvodova zprava uZitfm latinskf~ho oznaeeni (quarta Fa/cidiap Struenost pravnf upravy (jak vidno, jde a kratky paragraf a dvou vetach) spolecne s faktem, ze se dany institut nenachazf v zadnem ze zakonfku, s nimizje t uzemsky pravnfk bezne obeznamen (Code civil, ABGB, BGB, ZGB, Stfedni kodex, Socialisticky OZ),4 muze vest k rade interpretaenfch pochyb a nejasnosti. Rfmskopravnf kazuistika je schopna dat odpoved' na fadu otazek, jimiz se zejmena notM bude muset v pozustalostnim fizenf ei pri sepisovanf zaveti v souvislosti s Falcidianskou kvartou zabyvat, zaroven vsak bude zapotfebf zvazit, nakolik je fimskopravnf pffstup prenositelny do soueasneho pravnfho ramce. V kazdem prfpade mam za to, ze uzitf ffmskopravnf kazuistiky pfi interpretaci tohoto institutu odpovfda dobremu usporadanfvztahu mezi subjekty (cf. § 10 odst. 2), cozje podporeno i citovanou dikd duvodove zpravy. Cilem tohoto clanku je v zakladni rovine nastfnit resenf, ktere by co nejlepe odpovfdalo duchu soueasne pravnf upravy i pravu fimskemu. Melo by jft tedy 0 strueny prakticky navod, proeez bude zpravidla upusteno od citovanf latinskych pramenu a odkazy na romanisticke studie budou ponechany jen v nejnutnejsi mfre - detaily a dais! literaturu pak bude mozno dohledat v dalsich pradch.5 Vfce nez 0 ryze vedecky rozbor mi totiz 510 a poskytnuti pokud mozno jasneho stanoviska, jak ma byt v kterem pfipade postupovano. oJAKE INSTITUTY SE JEDNA Falcidianska kvarta se v Rime vztahova la zprvu jen na civilnf odkazy (legato), jde tedy 0 kvartu v uzsfm smyslu. Teprve pozdeji byla kvarta rozsfrena i na fideikomisy, darovanf pro pffpad smrti a koneene na vse, co bylo dedici ulozeno (mortis causa capio).6 Pro NOZ nema toto rozliSovanf valny vyznam, ponevadz kvarta v NOZ se vztahuje na vse, co zakonodarce pojima jako odkaz (§ 1594-1631), aT uz byro jeho ffmskopravnfm predobrazem legatum Ci fideicommissum; krome toho se kvarta vztahuje i na darovani pro pffpad smrti posuzovana jako odkaz? Naproti tomu se kvarta nevztahuje na instituty, u nichz Ize sice vyvoj z ffmskopravnfch odkazu vysledovat (sverenske nastupnictvf, § 1512) ei jej nelze zcela vylouCit (sverensky fond, § 1448),8 ovsem zakonodarce je pojal jinak. Ad Notam 4/2015 Hovorfme-li pako Falcidianske kvarte coby prostfedku omezenf poFizovad volnosti zustavitele, mame tfm v kontextu NOZ na mysli vyluene postup omezeni odkazu die § 1598 (popffpade ve spojenf s § 2063). Nikoliv tedy etvrtinu coby povinny d fl (§ 1643 odst. 2), trebaze jeho vyse byla v Rfme stanovena die zakona Falcidiova a v pozdejsfm pravu dochilzf k prolfnanf obou institutu, takze Fa/cidia znaCf i povinny dfl; ani ctvrtinu vyhrazenou z dedicke smlouvy {§ 1585l, u ktere by fimskopravnf uvahy byly ponekud problematicke, kterou by se vsak die nekterych nazoru9 (v zasade argumento a maiori ad minus) mela Tidit darovanf pro pripad smrti neposuzovana die § 2063 jako odkaz. Pokud jde i 0 dalsf mortis causa capiones, bude zalezet na jejich {ne)podrazenf pod § 2063.10 ROZHODNY OKAMZIK Falcidianska kvarta se vypoCftava k okamziku smrti zusta- vitele.ll Tfm je tedy hodnota jednotlivych pozustalostnfch ved fixovana, pffpadne pozdejsf zmeny (v Rime 510 zvlaste a narozenf ei uhyn zvffat ve stade, muze jit ale kupfikladu i a zmenu hodnoty akcif) pak pocituje zpravidla dedic. Je-Ii ovsem predmet odkazu urcen individua lne {ei genericky, ovsem takovym zpusobem, ze je zjevne, ze ke zmene doslo na veci pripadajfd na odkazovnikal, podtf zmenu hodnoty odkazovn fk, Cimz samozrejme nenf doteena pffpadna odpovednost dedice za zhorsenf veci (0 35, 2, 30 pr. Maecenatus 8 fideic.;12§ 1625). ~ - - - - - -- - - -- - - - - - - ._--_._.__ .._._._---_._._._-- -- ----------- 12 www.nkcr.cz www.nkcr.cz CLANKY I 7 § 2063 Darovilnf zilvisle na podmince, ze obdarovany dilrce prezije, se posuzuje zpravidla jako odkaz. Pod!e ustanoveni a darovani se ridf, prijme-li obdarovany dar a vzda-li se darce vys!ovne prava dar odvo!at a vyda 0 tom obdarovanemu listinu. Tim neni dotcen § 2057. (zvyrazneni autor). Pozn.: !nterpretace tohoto ustanovenfje ponekud s!ozitejsf ve vfce aspektech, k tomu viz kupffk!adu K!ein, Simon. Dedicka sm!ouva adarovanf pro pffpad smrti. Ad Notam. 2013, roc. 19, c. 4, s. 14-17 ci Sesina, Martin.Jeste k Pffspevku do diskuse o c!anku Mgr. Simona K!eina Oedicka sm!ouva a darovanf pro prfpad smrti, uvefejnenem v Ad Notam c. 4/2013. Ad Notam. 2013, roc. 19, c. 6, s. 22:-23. 8 Johnston, David. The Roman Law ofTrusts. Oxford: Clarendon Press, 1988. p. 284. St!ouka!ova, Kami!a. Sverensky fond ajeho parale!y v ffmskem pravu. Acta luridica Olomucensia. 2014, Vol. 9, Supp!ementum 3: Recepce ffmskeho prava v Evrope, s. 175-188. U sverenskeho fondu krome toho panuji pochybnosti, zda ma by! soucastl pozusta!osti, za vsechny viz Horn, Krystof. Prakticke aspekty svefenskeho fondu ve svet!e navrhu urgentni nove!y obcanskeho zakonfku. Ad Notam. 2015, roc. 21, c. 1, s.9-1 4. 9 Horak, Ondfej. Oedictvf a odkaz (k prechodu majetkovych pray a povinnostf pro pffpad smrti). Pravnf rozh!edy. 2015, roc. 23, c. 9, s. 309, ci Idem. Darovanf pro pffpad smrti aochrana dedicu (k diskusi 0 novelizaci obcanskeho zakoniku). Pravnf rozh!edy. 2014, roc. 22, c. 22, s. 784. 10 B!ize viz Idem. Dedictvf aodkaz... Op. cit., s. 309. 11 Brutti, Massimo. !! diritto privato ne!'antica Roma. 2a ed. Torino: G. Giappiche!li Editore, 2011. p. 411. 12 Digesta citovana die: Mommsen, Theodorus (recogn.) - Krueger, Paulus (retract.). Digesta seu Pandectae lustiniani Augusti. Vol. II. Accedunt tabulae decem. Berolini: Apud Weidmanos, 1870. 972+72 p. [online]. [cit. 201 5-06-021. Dostupne z: l3 I CLANKY Ad Notam 4/2015 UR(ENI HODNOTY JEDNOTLlVYCH VEcl ZAKLADNI POSTUP PRI VYPO(TU Pro stanoveni hodnoty jednotlivych pozustalostnich vee! Zakan vyslovne nestanovi postup pro vypocet Falcidise pouiiva cena obvykla, urcena na zilklade znaleckeho posQuzenf,13 nikoliv tedy cena obliby ci cena urcena die zvlcBtnich okolnostf. Nemelo by jit ani a prodejni cenu jednotlivych Vecl, protoie ta vypovida spise a obchodnfch vlohach zucastnenych stran nei a skutecne hodnote vecf. anske kvarty, je vsak jiste, ie nejprve je zapotfebi urCit14 hodnotu pozustalosti a od nf odecist pozustalostni dluhy15 a jine zttvady,16jakoi: i dalsi nezbytne vydaje, e. g. nilkl ady pohfbu. Kvarta se pacita vuci kazdemu ze spoludedicu zvlast,17 takie se muze st at, ie odkazy poskytovane ruznymi spoludedici budou kraceny ruznou merou, ci . ··-·----·------ -- -·1 dokonee, bude-li zasaieno do kvarty JUDr. Be. RadekLernoch jen u nekterych ze spoludedicu, bu• katedra dejin statu a prava, Pravnicka fakulta Masarykovy univerzity v Brne dou odkazy ad ni eh kraee ny, zatfmeo u odkazu ad ostatnreh dedieu ke kra- 13 Wacke, Andreas. Die Reehtswirkung der lex Falddia. rn: Dieter Medicus, Hans Hermann Seiler [Hrsg.] Studien im romischen Rechr: Max Kaser zum 65. Geburtstag, gewidmet von seinen HamburgerSchUlern. Berlin: Duneker & Humblot, 1973. s. 222. Cf. Svestka, Jiri- Dvorak, Jan - Fiala, Josef - Se~ina, MartinWawerka, Karel. Op. cit. Praha:Wolters Kluwer, 2014. s. 388. 14 Ktomu netfeba samostatneho ukonu, provadj·1i sejiz ocenenf pozustalostizjineho duvodu, zejmena kvulivYhrade soupisu (tak to ostatne byro i za lustiniana). Viz Svestka, Jil'l - Dvorak, Jan - F'iala, Josef - Se~ ina, Martin - Wawerka, Karel. Op. cit. s. 249, Ouvodovd zprava... Gp. cit. s. 401. Ci Novotny, Petr - Novotna, Monika. Novyobcansky zdkonfk. Oedicke prdvo. Praha: Grad Publishing, 2014. s. 95. Cf. tel. § 1627 odst. 2 a § 1704. Patrne sllze pfedstavit i postup, kdy je zjiSt'ovana hodnota dedictvf jinak, kupfikladu kvuli dani dedieke ci stanovenf povinneho dflu. Kmetodice postupu ef. i § 1655 odst. 1. 15 Ato vcetne dluhu zustavitele vuci dedki. 16 Viz vyklad k § 1655 )vestka, Jiff - Dvorak, Jan - Fiala, Josef - 5e~ina, Martin - Wawerka, Karel. Gp. cit. s. 390. 17 vyse citovany § 1598 sice hovofi 0 ctvrtine dedictvf namisto crvrtiny dediekeho podilu, ovsem reductione adabsurdum vidfme, ie iii v pi/pade petidedic':' by takovY vYklad by! nemozny. Svestka, Jii'i- Dvorak, Jan - Fiala, Josef - Sesina, Martin - Wawerka. Karel.Op. cif. s. 249. 18 Sitze viz zejmena 12, 22 pr.-3 s prekladem Blaho, Peter - Skrejpek, Michal. fusfiniani institutiones: Justinianske instituce. Praha: Karolinum, 2010. s. 186-189 a Svestka, Jii'i - Dvorak, Jan Fiala, Josef - 5esina, Martin - Wawerka, Karel. Op. cit. s. 250. Priklad: Mejme pozustalost v hodnote 300 000, k nii jsou Hi dedicove (D1-D3j ustanoveni rovnym di\emi zaroven jim je uloieno vyplatit odkazy, a to D1 v hod note 100000,0280000 a 03 60 000. Vtakovem pflpade muze 0 1 zkratit odkazy 0 25 % (i. e, na 75 000) a D2 a 6,25 % (tedy take na 7S 000), zatimco D3 musl odkazy vyplatit v pine vYsi. 19 Priklad: Mejme ctyfidedice (D1 - D4), pricemi: zustavitel urcil 01dedicem polovicniho podilu a ostatni ustanovil k podilu ~estjn ovemu; zarover'i odkazal 02 automobileoby praelegatum. 0 2 tedy obdrif cely automobil, pricemz od 01 zfskilVa prostrednictvim odkazu polovinu automobilu a od 03 a 04 po sestine - nk z toho se do kvarty nezapoCitiwil; posledni sestinu vsak neziskava jako odkaz sam od sebe, nybri jako dedic od zustavitele, takie se taro do kvarty zapoCitil. Vancura, Josef.Praelegdt die prdva iimskeho. Praha: Nakladem vlastnim, 1902.224 s. 20 Sc. kuprfkladu ze smlouvy plynoud vyse zustavitelovy pohledavky, ci naopak odkaz p1'edmetu, 0 nemz zustavitel uvede, ze jeho hodnota je x. 21 Sommer, Otakar. Ucebnice soukromeho prava ffmskeho. Ofill. Pravo majetkove. Reprint pay. vyd. Pra ha: Wolters Kluwer CR, 2011.s.332. 22 Navic by takovy postup aninemeloporu v pravni uprave civuli zustavitele - nehlede na to, zdajde 0 odkaz damnacni ci vindikacni (k tomu Horak, Ondrej. Dedictvi a odkaz... Op. cit., s. 308). 14 cenf nedojde.1B DEDIC, KTERY BYL ROVNEZ OBMYSLEN ODKAZEM Do kvarty se zapoCitava jen to, co dotycny ziskaIjako d edic (jure hereditario), nikoliv to, co ziskaI, byt' od tehoi zustavitele, jako odkaz (jure legati). Je4 1i vsak zanechano praelegotum (§ 1596), u neji nenf urcena osoba obtfieneho, plati, ie obtfieni jsou vsichni dedicove. Jelikoi vsak vuei konkretni veci (ci jejf casti) nemui:e byt jed na a tai oso ba zaroveri dedicem a odkazovnfkem, bud e pomerna east praefegati na ni pripadajici neplatna a zfska ji tedy jako d edic (Sc. bude se za poCftavat do kvarty), kdeito zbytek (Sc. casti ziskane od ostatnfeh spoludedicu) bude nabyt jako odkaz a do kvarty se tudfi: zapoCftavat nebude.19 VYPO(ET V PRlpADECH, KDY K VYPLATE ODKAZU NEDOJDE, DLUH VU(I ZUSTAVITELI JE NEDOBYTNY, (I SE LZE PLNENi VYHNOUT Pro ureeni hodnoty pozustalosti i odkazu neni rozhodna jej ich nominalnpo hodnota, nybri to, ceho dedic a odkazovnfci mohou pri fadnem postupu skutecne dosahnout. Tak nedojde-li k vyplaceni odkazu (napriklad kvuli odmftnutl odkazovnfkem), nezahrnuje se takovy adkaz do vypoctu a nesnizuje tak vysi ostatnfch odkazu prj krckeni kvuli zachovani kvarty.:21 Na strane druhe se do hodnoty dedictvi nezapoCftava nedobytna pohl edavka zustavitele, respektive se zapoCfta pouze jeji dobytna cast (0 35, 2, 63, 1 Paulus 2 ad I. iul. et pap.), takie se 0 nedobytnou cast pohledavky pro ucely vypocty kvarty nezvysuje hodnota dedictvL Naopak se dedici do kvarty veita vse, co muze ziskat uplatnenfm i:aloby, a je na ujmu pouze jemu, pokud pri vyma hani postupuje nevhodnym zpusobem (napNklad vymuie-li je n cast pozustalostni pohledilVky. ae me l moi:nost vymoci ji celou). Obdobne odkazy, jejichi plne ni se ded ic muie vyhno ut (naprrklad uplatnenim namitky promlceni, rozporu s dobrymi mravy ci nezpusobilosti odkazovnika), se nezahrnujf do vypoetu a nevedou tak ke sniienf ostatnfch odkazu. ODKAZ ZAVISLY NA PODMINCE (I SODKLADACI LHUTOU Jso u-li odkazy zustave ny po dm fnene, by lo by zp ravid la www.nkcr.cz Ad Notam 4/2015 neprakticke22 cekat s vyplatou vsech odkazu do defin itivnfho splne ni ci nespl ne ni podminek, aby se po te ureila kvarta. Rfmske pravo v takovem p rfpade k podm inene zustavenym odkazum neprihliif a uziva za ruk, ie kaida ze stra n pHpadne (Sc. v okami iku splne ni po dmfne k a tfm i upfesne ni celkove sumy odkazu) vyd a to, co obdrie la ci ponechala si nad ramec Falcidiova zakona (reddere quanto minus, aut restituere quanta plus; 0 35, 2, 73, 1 Gaius 18 ad ed. provinc.). V soueas nosti se nabfzf v za sade tyi, byt' mene e lega ntni, postup, kdy se v d edickem zHzenf posoudf varianta se sp ln e nfm i nesplne nfm pod mfnkya nas ledne se postupuje jako u 5vei'e nskeho na stupnictvi (§ 185 odst. 4 zakona c. 292/2013 Sb., 0 zv l a~ tnfch ffzenfch soudn fch, ve spojenf 5 § 194 tehoi zakona); nejprve se tedy postupuje, jako kdyby podminka nebyla splne na, ovsem zaroveri je zde povin nost nasledne pred met odkazu v pffpade splne ni podmin ky vyd at,23 a tudii zahrnout d o celkove su my odkazu kvuli zachova ni kvarty. U o dkazu 5 odklad aci Ihutou ci po dminkou se navfc zohle driuje, ie d e dici ai do d o by splatnosti odkazu naleiejf plody (vcetne plodu civi lnich, i. e. uroku, § 1625), Cimi je pro ucely vypoctu kvarty snizovana hodnota odkazu.2~ ROVNOMERNE (I NEROVNOMERNE KRAcENI ODKAZU ODTEHOZ DEDICE Standardnim postupem je kratit vseehny odkazy pripadajicr na tehoi dedice rovnomerne, muieme vsak nalezt i pfipady, kdy tomu tak nebude. V prve Fade se nekratf odkaz, jfmi: je obmy~l enem u zanechan povinny dil (§ 1644 odst. 1) - bylo by ostatne nanejvys neprakticke zustavitelem zachovany povinny d fl Falcid ianskou kvartou zkratit a nasledne poiadovatjeho doplneni (§ 1653)." V FUme mel zustavitel moinost naHdit, ie ne ktery z odkazu kracen byt nema, dusledkem cehoi se ostatni o dkazy kra4 tily a to vfce, aby kvarta byla zachovana, coi: se kuprikladu u odkazu na zboi ne ucely presumovalo, obdobne to je i u odkazu zaopatrenf, vychovy a vyi:ivy (§ 1631 odst. 2).26 Domnivam se tedy, ie ani nyni nie nebrani tomu, aby zustavitel naridil, ie nektery dalSf z odkazu nema byt krace n, coi povede k vyssf mire kraeenf odkazu ostatnfch. Krome toho mel za Justiniana zustavitel moinost i naffd it, ze kvarta nema byt vubec zachovavanaY NOZ tuto otazku vyslovne nefesi, fo rmulace § 1598 ".. . musi ziistat ..." vsak budi dojem, ie jde 0 iuscogens. NEDELITELNE PLNENI Muie se stat, ie odkazany predmetje nede litelne pova hy. Vtakovem pHpade bude za potfeb f, aby odkazovnik dedicj vyplatil eastku, ktera dedici dorovna, co bude vyda no nad rame c kvarty (satisdatia quanta amp/ius).2S V zasade tak pujde 0 obdobny postup jako pfi rozde leni spoluvlastni ctvi. www.nkcr.cz CLANKY I KRAcENi PODODKAZU V PRiPADE, KDY ODKAZ BYL FALCIDIANSKOU KVARTOU ZKRAcEN Rimske pravo umoiriovalo takovy pododkaz zkratit. a to ve stejnem pomeru, v jake m doslo ke zkrace ni odkazu (0 35, 2, 32, 4 Maecenatus 9 fideic.). NOZ vsak umoiriuje i pododkaz presahujfcf hodnotu odkazu (§ 1599) a p rj vymezenf Fal cidianske kvarty v § 1598 hovor! pouze a pravu dediee, takie se kraeenf pododkazu jevi spfse nepravde- podobnym. ZAVER Falcidianska kvarta (§ 1598) predstavuje ctvrtinu vyhrazenou ded ici pro pripady, kdy by me l die pokynu zustavitele vydat treba i celou pozustalost odkazovnfkum. Tak je zajistena kai:demu z dedicu ctvrtina je ho d edickeho podilu. Tfebaze samotny text § 1598 je velmi strucny. poskytuje fimskopravnf kazuistika vodftko, jak pri jejfm vypoctu po- stupovat.• 23 Bllze viz Bartos, Jiff. Nova procesni uprava dedickeho prava. Ad Notam. 2013, roc. 19, c. 6, s. 20. 24 Pfiklad: Oejme tomu, ie je odkazana vee v hodnote 100 000 Kc, pficemz vzhledem k pfetiienf pozustalosti odkazy by dedie byl opravnen ponechat sijeji ctvrtinu v hodnote 25 000 Ke, pokud by melodkaz vydat bezodkladne.Je-Ii vsak dana vec odkazilOa se Jhutou, predstavuji odebrane plody ci uzitky to, co by sl dedie by! mohrnechatjako kvartu, takie se puvodnl castka 25 000 postupem doby neustale snizuje, ai se v okamiiku uplynuti Jhuty muze stat, ze dedie ziskaljiz z uzitku veeicelou kvartu a predmetnou vec bude muset vydat beze sraiky. Heyrovsky, l eopold. Dejinya system soukromeho prova fimskeho. 4. opr. vyd. Praha: J. Otto, 1910. s. 1161. 25 Jen pro poradek uved'me, ze pokud hodnota odkazu povinny drlpfevysuje, je moino itakovy odkaz zkrcitit, ovsem jen do te miry, aby povinny dil zustal zachovan. 26 Heyrovsky, Leopold.Gp. cit. s. 1165. 27 Sommer, Otakar. Gp. cit. s. 332. 28 Sarto~ek, Milan. Encyklopedie ffmskeho prova. 2. vyd. Praha: Academia, 1994. s. 55. 5vestka, JI1'I - Dvorak, Jan - Fiala, Josef - 5esina, Martin Wawerka, Karel. Gp. cit. s. 251. 15