Diplomová práce

Panevropský osobní penzijní produkt v kontextu českého penzijního systému

Pan-European personal pension product in the context of the Czech pension system

Bc. Leo Petr
Anotace

Diplomová práce se komplexně věnuje novému penzijnímu produktu s názvem panevropský osobní penzijní produkt a jeho zasazení do českého prostředí. Teoretická část představuje historický i budoucí demografický vývoj české společnosti a také se zabývá českým penzijním systémem, konkrétně aktuálním stavem a výzvám v podobě dlouhodobé fiskální udržitelnosti a reforem. V praktické části je podrobně charakte …více

Abstract

The thesis comprehensively addresses the new pension product called the Pan-European Personal Pension Product and its integration into the Czech environment. The theoretical part presents the historical and future demographic development of Czech society and discusses the Czech pension system, specifically its current state and the challenges of long-term fiscal sustainability and reforms. The practical …více

Klíčová slova
penze panevropský osobní penzijní produkt demografie krize fiskální rozpočet zodpovědnost dotazník penzijní reforma prognóza produkt spoření na stáří pension pan-european personal pension product demography crisis fiscal budget responsibility questionnaire pension reform prognosis retirement savings product
Zadání práce
Hlavním cílem práce bude ověřit zájem občanů/firem o penzijní produkty dostupné v České republice. Pro dosažení hlavního cíle diplomové práce jsou vytyčeny dva cíle parciální. Prvním parciálním cílem práce bude provedení literární rešerše z literatury a studií týkajících se aktuálního stavu českého penzijního systému. Druhým parciálním cílem bude rozbor PEPP jakožto klíčového produktu v celoevropském kontextu.

Postup práce:
1. Studium literárních pramenů a dalších zdrojů k předmětné problematice.
2. Provedení literární rešerše z literatury a legislativy týkající se aktuálního stavu českého penzijního systému.
3. Analýza PEPP produktu a jeho zasazení do českého penzijního prostředí v rámci DIP.
4. Závěr, zhodnocení a shrnutí výsledků zkoumání dané problematiky. Vyhodnocení plnění cílů práce.

Použité metody: literární rešerše, dotazníkové šetření, deskripce, analýza, syntéza, dedukce, komparace.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
12. 5. 2025 11:07, doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D., učo 38979
Plný text práce
5,6 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
17. 6. 2025
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D., učo 38979
KF ESF MU

Oponent

Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D., učo 21136
KF ESF MU

Literatura

  • MALKIEL, Burton Gordon. A random walk down Wall Street : the time-tested strategy for successful investing. New York: W.W. Norton, 2007, 455 s. ISBN 9780393062458.
  • VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní teorie a politika. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016, xix, 267. ISBN 9788074005718.
  • HULL, John. Risk management and financial institutions. Sixth edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2023, xxvi, 804. ISBN 9781119932482.
  • REJDA, George E.; Michael J. MCNAMARA a William Huitt RABEL. Principles of risk management and insurance. Global edition. Harlow: Pearson, 2022, 732 stran. ISBN 9781292349749.
  • Daňové zákony 2023 úplná znění k 1. 1. 2023. Edited by Hana Marková. 1. elektronické vydání. Grada, 2023, 1 online. ISBN 9788027100231.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finanční trhy, instituce a technologie

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.